新書速報《加密貨幣之王》 with 延伸菜單
這是一篇新書心得與延伸閱讀整理。
最近繁中市場又有關於區塊鏈的書籍上市了。譯者洪慧芳繼《以太奇襲》之後,又有新的譯作,名為《加密貨幣之王:從矽谷到華爾街,虛擬貨幣如何顛覆金融秩序》,於 2022/01/05 上市。
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《以太奇襲》講的是以太坊(Ethereum)區塊鏈誕生的故事,而《加密貨幣之王》講的是美國加密貨幣交易所 Coinbase 誕生的故事。整本書的難度比《以太奇襲》簡單一些,敘事節奏快速,可能是因為作者省去許多技術細節,也可能是出場人名更少(畢竟其創辦人只有一人,而非以太坊的九人團)。
整本書以 Coinbase 創辦人阿姆斯壯為主軸,側面描寫加密貨幣早期市場所有中心化交易所(Central Exchange)的歷史,包含 Mt. Gox、Coinbase、Kraken、Gemini、幣安等。看完可以理解 Coinbase 在不同階段面臨的問題,募資困境、客戶拓展、客戶暴增、法規監管、幣價寒冬、停滯不前等等,基本上仍可以視為一個軟體業的英雄旅程。
Coinbase 之所以能夠獲得巨大的成功,是因為他解決了一般人的實際需求:「我想要刷卡買幣。」
如果你已了解區塊鏈歷史,這本書可以成為交易所觀點的補充史料,細節請自行享受;
如果你還不了解區塊鏈,可以將這本書視為軟體創業故事,再慢慢了解加密貨幣;
如果你是 2017 年 ICO (首次發幣上市)泡沫下的受災戶,這本書可以讓你回味再三。
CEX 中心化交易所
這個世界真的變化太快,現在看這本書,會覺得故事斷在一個尷尬的時刻(2020年初)。一年後,2021 年 Coinbase IPO 上市,成為加密貨幣界的重大勝利時刻,而 2021年卻也是 DEX (Decentralized Exchange)挑戰 CEX(Centralized Excahange)的關鍵年。
又過了兩年的現在,書中提到的亞洲挑戰者,幣安創辦人趙長鵬(CZ)已成為華人首富,幣安成長為令人害怕的巨獸;FTX 交易所的 CEO Sam Bankman-Fried(SBF)以年僅 29 歲之姿,坐擁 225 億美元成為 40 歲以下最有錢的人。
這真是諷刺,與 Coinbase 創立初衷背道而馳,中心化交易所創辦人成為財富分配 M 型化的縮影,當然他們是右邊的那群。
以上提到的案例仍僅止於一般人可理解的鏈下交易(如股市交易一樣)。
DEX 去中心化交易所
但從 2021 年開始,純鏈上交易的去中心化交易所(DEX)誕生滿滿的江湖故事,如 Uniswap 與 Sushiswap 之間的吸血鬼攻擊、基於金融樂高特性出現大量 DEFI(去中心化金融)服務、新的駭客攻擊手法、新的算法穩定幣、到 NFT。Coinbase 其實曾經有主力開發 Defi 業務的,阿姆斯壯撐之為交易 4.0,但他們沒有撐到 defi 之夏,在 defi 的世界缺席。
讓我們繼續敲碗等待精彩的故事成書。
大開胃口的延伸菜單
股市電子交易史
在此之前,如果你對股市電子交易的歷史有興趣,非常推薦《暗池:人工智慧如何顛覆股市生態》,如同《加密貨幣之王》講的是西岸理想技客對抗東岸傲慢混蛋,暗池把時間提前十五年,講述芝加哥電子怪咖大戰紐約西裝人的故事,高頻交易、巨鯨暗池、機器人反制大戰都可以讓你看得非常過癮。
區塊鏈書籍推介
如果你想補充區塊鏈知識:入門版推薦 @高重建 《區塊鏈社會學》;進階版推薦《真理機器》、《比特幣標準》,當然《以太奇襲》一定必讀,既熱血又有深度(翻譯也是頂級)。其他新知,等書上市實在太慢,還是去看 Twitter 吧。
@寶博士 的〈寶博朋友說〉(SoundOn 連結)。
我整理了《加密貨幣之王》相關的〈寶博朋友說〉Podcast 推薦以下集數:
- EP70 | 資安界的軍火商、獨角獸的產地、比特幣預言 ft. 黃耀文 XREX 執行長
(理由:台灣相關的中心化交易所故事,就屬 XREX 最好聽,我自己聽了四遍,一定要聽!) - EP74 | 持有 USDT(美元穩定幣),真的穩定嗎?ft. 果殼律師
(理由:書中只有淺淺的提到 Tether 發行的穩定幣 USDT 與 Bitfinex 之間的曖昧關係,這集有更詳細的描述) - EP52 | 壽司之亂【吸血鬼之術-來龍去脈】 ft.宋倬榮 Tom
(理由:中心化交易所的故事聽完,還想追去中心化交易的史詩級戰爭?千萬粉絲要聽這集) - EP48 | 8天漲86倍,超越比特幣的 YFI Yam 暴漲、消亡、重生中 ft. Tempo馮彥文
(DEX 還有這集!)
最後,最近在進行「去中心化出版(DePub)」的實驗。 如果你有收藏 NFT 的習慣,又對以上推薦的書有興趣,最近我與台灣某間獨立書店合作,將推出一套虛擬藏書票。第一批藏書票將可兌換《區塊鏈社會學》《以太奇襲》《憤怒與希望》三本電子書,簡單來說,就是以讀書會團購換得不錯的價錢。
有興趣的話,詳細訊息會在近期內公佈。
最後以書中看到一句很喜歡的話作結,「我們短期內高估了科技的發展,長期內又低估了科技的潛力。」 戒之慎之。