紐約頂尖律師朱爾斯‧艾普斯坦，晚年渴望蛻變。從前他精力旺盛、野心勃勃，直到經歷雙親辭世，婚姻畫下句點後， 他忽然興起一股難以遏制的衝動拋棄畢生積蓄， 房屋，名車，家中收藏的古董，唯獨留下一幅畫作。一幅上溯十五世紀的義大利名畫《聖告圖》， 畫的中央是大天使加百利與聖母瑪利亞。