大摩:入市宜吼汽車股

品正隨筆
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摩根士丹利認為,投資者現在正面臨一個關鍵的問題,投資者將需決定應留底手中表現良好的股票,或是趁市場波動,換入被拋售的優質股票。


大摩指,在全面緊縮週期前,亞洲科技股的估值將面臨更多不確定性,大摩建議投資者可利用目前被大幅拋售,但估值仍在合理價格的股票採取槓鈴策略,而短期內要擁有良好的長期資產將變得困難。

大摩相對看好的股份,首選是汽車產業。汽車產業鏈今年將出現實質性的成長,半導體晶片方面有望成長30%,在交貨時間縮短、利用率提升和2022年庫存補充將會是主要上行因素。

其他產業供應鏈方面,目前iPhone產量在2022年第1季預計將達5200萬支以上,維持強勁,今年3月下旬預期發表的iPhone SE3有望提振需求;個人電腦出貨量和庫存持續增加,但整體銷售量沒有變化;伺服器供不應求的情況緩解,正填補積壓的訂單;電視需求和液晶面板仍面臨挑戰;相反汽車產業鏈的瓶頸則逐漸消退,投資價值開始浮現。

CC BY-NC-ND 2.0 授权

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品正隨筆財經傳媒三十年老兵, 歷任香港經濟一週社長/道瓊斯中國地區總編輯, 在香港成長, 在內地創業, 在美國上市, 曾旅居英國, 但最愛在台灣流連,
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