IMO 人物誌|初入幣圈,如何打造自己的「區塊鏈工具」瑞士刀 ft. Owen 歐文笑長

閱讀筆耕
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對我來說,加密貨幣是一項能夠解決生活中「信任傳遞」問題的強大新科技。目前,幣圈還處於早期開發階段,尚未有真正的落地應用。然而,比特幣已經成為一種「金融商品」,類似於黃金、房地產、股票和債券⋯⋯。

新的一期【創作者經濟 IMO】 語音活動我們邀請到《愛鏈歐文》Youtube & Podcast 自媒體經營者 Owen 歐文笑長!

主持人是閱讀筆耕,感謝 Owen 提供字稿,讓「人物誌」在編輯時省下很多時間,讓我們以文字一起來重溫現場。

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IMO 人物誌|初入幣圈,如何打造自己的「區塊鏈工具」瑞士刀 ft. Owen 歐文笑長

❏ Owen 自我介紹

【歐文笑長 🙋】

大家好!我是 Owen 歐文笑長,目前在一家國營企業工作。

我有許多熱衷的研究,包括區塊鏈科普、總體經濟、鏈上數據、地緣政治。另外,我也喜歡閱讀書籍、從事平面攝影與手沖咖啡。

說到閱讀,這也是我與主持人閱讀筆耕 Leo 相似的地方。我非常熱愛閱讀,曾經在一年內讀了 70 幾本書;閱讀不僅改變了我的人生,還提升了我的思維方式,讓我在面對事情、看待事情的角度發生了巨大的轉變,並且不斷朝著正向的方向發展。


❏ Owen 的幣圈經歷與投資哲學

1. 你是如何進入幣圈的?

【歐文笑長 🙋】

  • 2021 年入幣圈

當時想理解「區塊鏈是什麼」以及「幣價為什麼會暴漲」。

  • 2021 年加入「Demihuman NFT」社群

除了參與社群活動,並在群內成立「普羅飛蛇讀書會」,透過相互分享的方式實踐費曼學習法,與夥伴們從零開始學習幣圈知識。當時非常勤奮,空閒時間都在學習,從此突飛猛進,科普知識量劇增。

  • 2022 年與其他夥伴一起經營「鏈閃 Web3 新聞」

  • 2022 年開始個人知識分享於「愛鏈歐文」

分享形式以文字與 Podcast 為主,近期開始測試 Youtube 頻道。

分享的初衷有二,一方面想幫助新手建立正確投資觀念,因為幣圈充滿投機與炒作,若不小心容易迷失;另一方面是實踐費曼學習法,透過分享促進自我成長。

【閱讀筆耕 🙋】

一個人走得快,一群人走得遠!

幣圈資訊量太大了,一個人守備範圍有限,如果能找到一群(賽道)志同道合的夥伴,在同一個社區裡一起 DYOR 努力著,是多麽棒的事情!

 

2. 幣圈投資有很多流派,背後的理念也不盡相同,你都怎麼做?

【歐文笑長 🙋】

對我來說,加密貨幣是一項能夠解決生活中「信任傳遞」問題的強大新科技。目前,幣圈還處於早期開發階段,尚未有真正的落地應用。然而,比特幣已經成為一種「金融商品」,類似於黃金、房地產、股票和債券⋯⋯這趨勢越來越明顯,對幣圈的去中心化來說是壞消息,但對投資人來說是好消息。

在投資策略方面,我採用「長週期投資」策略,在熊市時分批買入,在牛市時分批賣出,整個買賣循環大約四年。我主要透過以下幾種方法進行投資:

  • 透過「總體經濟數據」判斷全球經濟週期。

  • 透過「鏈上數據」判斷幣圈的牛熊轉換時機。

  • 透過「公鏈項目分析」判斷哪些公鏈代幣值得買入。

  • 透過「技術分析」判斷買入的最佳價位。


❏ Owen 戀上/鏈上數據

3. 你時常分享「總體經濟數據、鏈上數據」內容,你對於數據的愛好從何而來?數據對你來說最大的幫助是什麼?

【歐文笑長 🙋】

對數據的愛好是從《真確》這本書而來。

起初是用數據來拓展視野,看看世界上正在發生的事情,例如人權發展、氣候變遷、能源轉型、地緣政治等;後來進幣圈就開始研究鏈上數據。

數據帶給我最大的幫助就是看事情更客觀,有所憑,不但能說服別人也能說服自己。

【閱讀筆耕 🙋】

我曾拿《真確》開場 13 問請一位朋友填答,結果他得到零分,當時超震驚的!

 

4. 正式開始要(使用區塊鏈工具)追蹤鏈上數據前,要注意什麼?

【歐文笑長 🙋】

在投資方面,我比較擅長分析兩種鏈上數據:

  1. 宏觀鏈上數據:包括幣圈的資金流向、市場心態、鯨魚動向、幣價漲跌週期等。

  2. 項目分析:涵蓋某個公鏈或 DeFi(去中心化金融)的錢包分佈、生態發展、使用者狀況等。

其中,我在幣圈擅長的賽道以「公鏈」為主,DeFi、NFT、GameFi 等等沒有比公鏈熟悉。所以我在分享時,會聚焦在「公鏈的相關科普」或「公鏈的投資方式」,並從「減少賠錢機率」的角度出發
 

【閱讀筆耕 🙋】

每個人的時間精力有限,把專注力放在(對於自己)最重要的領域,可以帶來更好的結果。

 

5. 加密貨幣種類繁多,令人眼花撩亂,我看到一個不認識的代幣,該去哪裡查代幣的初步資訊呢?

【歐文笑長 🙋】

我常使用 CoinMarketCap 來查詢這些資訊:

  • 加密貨幣市值排行

  • 代幣的「當前流通量、總供應量」

  • 代幣的「合約地址」:在熱錢包手動添加代幣時會用到。

市值(Market value, MV) = 市價 * 代幣當前流通量。

完全稀釋估值(Fully Diluted Valuation, FDV)= 市價 * 代幣總供應量。
  • 代幣的「官網、白皮書(Whitepaper)、關於」

  • 類目、熱門

【閱讀筆耕 🙋】

我們可以把 CoinMarketCap 存成書籤,未來如果要找某個項目的官網,這裡就可以扮演「幣圈入口網站」的角色(而不要用 Google 搜尋引擎去查找),減少進入假官網的機率。

 

6. 常聽到「代幣解鎖」要留意,請問這是什麼意思?

【歐文笑長 🙋】

代幣,作為各項目募資的手段,也能直接空投給社群,創造宣傳效果。

代幣如果一下子就發完了,將無法持續吸引關注與人流。早期拿到代幣的人一旦開始甩賣,幣價可能會直接崩跌,這項目直接死去。為了避免這種情況,項目方通常會鎖住早期發放的代幣,並分階段解鎖,以維持市場的穩定。

通常能拿到早期代幣的人,就是項目方本身、風投機構、早期開發者、早期用戶等等。

公鏈初始代幣的分配比例|https://x.com/MessariCrypto/status/1394298624906047491

除了參照各項目的白皮書,我們也可以使用 TokenUnlocks 工具查詢近期即將解鎖的代幣。

我曾經與朋友一起研究,各代幣在解鎖(或是其他事件)時,有沒有短期套利機會,但太難了,跟猴子射飛鏢一樣:

  • 短期來看,解鎖前後幣價會有微幅波動。

  • 長期來說沒感覺,畢竟幣圈市值很小,山寨幣或是更迷你的代幣,一個巨鯨就能操控價格了,代幣解鎖多少或是通膨率多少,並不是價格變動的主因。

  

7. 應該多數人都使用過以太坊生態,因為上面有許多 DeFi、NFT 可以應用,那麽該怎麼查鏈上狀態呢?

【歐文笑長 🙋】

  • Etherscan(以及其他區塊鏈瀏覽器):用途極廣,分享幾個常用功能。
    ▷ 自己與他人的轉帳紀錄
    ▷ 用 revoke 解除惡意合約(路徑:More → Token Approvals)
    ▷ 燃料費(路徑:More → Gas Tracker)
    ▷ 以太幣與其他代幣的基本資訊(路徑:Resources → Charts and Stats) 

  • MetaSleuth:錢包交互可視化,追蹤鏈上金流。 

  • Zerion:這是一個手機 App(亦有網頁版本),方便統一查看自己的鏈上資產,或是追蹤別人的錢包動態。

【閱讀筆耕 🙋】

順帶一提,先前《區塊勢》許明恩就是使用 MetaSleuth 來 追查「創意私房」的鏈上金流

     

8. 說到 DeFi,如果要找相關資訊該去哪裡查?

【歐文笑長 🙋】

  • DefiLiama:用途極廣,分享幾個常用功能。
    ▷ 一條公鏈的 TVL(路徑:DeFi → Chains)
    ▷ 一條公鏈上面的項目分佈情況(路徑:DeFi → Top Protocols)
    ▷ 一條公鏈上的核心開發者數量(路徑:檢視該公鏈的 Core Developers 指標)

TVL(Total Value Locked)是評估 DeFi 項目或區塊鏈生態系統健康狀況受歡迎程度的重要指標。它表示在某個特定平台/公鏈上,所有用戶存入的資產總價值。
Arbitrum 區塊鏈上的核心開發者數量變化

 

9. 你著重於「公鏈」的研究,並撰寫科普文章,有沒有一些工具,是你在研究公鏈時常使用的?

【歐文笑長 🙋】

  • Artemis:冷門好用工具,分享幾個常用功能。
    ▷ 觀察並比較(排名)公鏈開發者活躍度(路徑:Explore → Developer Activity)
    ▷ 多鏈之間比較某個指標(路徑:Analyze → Chain Compare)

多鏈之間比較「每日活躍地址數、每日交易筆數⋯⋯」
  • 中本聰係數:冷門好用工具,評估公鏈安全性的客觀數據。

中本聰係數(Nakamoto Coefficient)是一個用於衡量區塊鏈去中心化程度的指標,它是去估算一個區塊鏈系統中「最少要掌握多少獨立實體(節點)」就能控制或破壞網路。

因此,區塊鏈的中本聰係數數值愈高,表示其在抵禦攻擊和維持穩定性方面更具優勢。

   

10. 或許有些進幣圈比較久的聽眾,如果他們想接觸一些更進階的鏈上數據工具,有沒有推薦的?

【歐文笑長 🙋】

  • Dune(通用):介面上很像網路論壇,一個讓人自由分享客製化數據的平台,剛開始做研究時,可以(撿現成)先參考別人製作好的儀表板。

  • Look into Bitcoin(特定領域):這個網站有些實用的宏觀鏈上數據,用來看幣圈的整體發展,這些數據在其他地方都要付費,所以是很佛心的網站。

  • Glassnode(特定領域):更進階,付費訂閱制的宏觀鏈上數據專業平台。我利用這平台自製指標,判斷我的進出場時機。


❏ 社群提問

11. 如果我今天要自己做研究,推薦付費訂閱像是 glassnode 這樣的平台,還是說有替代方案?

【歐文笑長 🙋】

獨家數據資料幾乎都要錢,而且都很貴,除非像我這種有大量數據需求(不單單只是把數據用在投資上,寫文章和經營頻道也用得上)的情況,否則不需要訂閱。

  

12. 如果我只是業餘投資者,比起把錢花在原始資料庫,是不是改投專職團隊/個人提供的數據分析報告,比較有效益?

【歐文笑長 🙋】

訂閱報告比訂閱資料庫更適合大眾,這邊推薦免費報告:


❏ 追蹤 Owen 歐文笑長

活動預告,Owen 歐文笑長將於 7 月 7 日 20:00 在 Matters Discord 馬特夜話,繼續分享關於加密貨幣的話題,歡迎大家來玩 😊。

CC BY-NC-ND 4.0

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閱讀筆耕從 2020 年 8 月開始寫字 https://linktr.ee/penfarming 金融職人|文案編輯|雜食性閱讀者|Heptabase 愛用者 🌐 區塊鏈教育平台【鏈習生】團隊成員 🗞️ 電子報【創作者經濟IMO】主編 👤 臉書專頁【閱讀筆耕】
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