蘋果在AR/VR市場上追趕先行者 投資者該如何解讀
本文摘譯自APP ECONOMY INSIGHTS
蘋果(AAPL)剛剛在2023年全球開發者大會的主要主題演講中揭開了一款開創性產品。
傳統上,這個會議集中討論MacOS、iOS和watchOS的軟體更新。然而,今年的主題演講以人們期待已久的蘋果Vision Pro的推出而結束,這是一款先進的混合現實頭戴設備(簡稱AR / VR)。
被譽為“有史以來最先進的個人電子設備”,蘋果Vision Pro是一款首創的產品,你需要“透過它看,而不是看它”。它採用了時尚的滑雪鏡樣式設計,售價高達3499美元。
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蘋果Vision Pro搭載了M2芯片、大量傳感器和一個新的R1晶片,這是自2014年蘋果手錶首次推出以來最大的產品推出。
對於新的蘋果產品面對一些最初的嘲笑是很常見的,不管是因為它們的不尋常設計還是高昂的價格。回想一下2016年,當AirPods首次推出時,引發了一大批將它們與電動牙刷相比的迷因,一些人甚至質疑是否有人敢在公共場合戴上它們。
但是,快進到今天,AirPods單在2021年就創造了驚人的120億美元的收入 - 足以讓它們成為獨立公司的標準普爾500指數成分股。教訓是什麼?永遠不要低估蘋果的創新力量,不管起初的公眾反應如何。
蘋果擁有20億活躍設備(過去七年翻了一番),因此該公司有能力以新的產品類別震撼科技世界。
需要注意的是,蘋果不是這個市場上的第一個參與者。Meta(前身為Facebook)已經推出了多個版本的其混合現實頭戴設備Meta Quest,並進行了多次更新,此前Meta收購了Oculus。Meta Quest Pro售價為999美元,更實惠的Meta Quest售價為499美元。
然而,我們一次又一次地發現,現在就把蘋果的重大新產品宣告死亡是不明智的。AR的未來可能不僅僅圍繞Vision Pro的第一個版本,但這個首次亮相的版本所展示的潛力令人振奮。它對生產力和娛樂的影響是深遠的。
另一方面,認為這意味著Meta的結局也是不明智的是。事實上,馬克·扎克伯格今天一定感到了復仇,看到全球最大的公司追逐他的產品,將其作為一個關鍵舉措。如果蘋果鼓勵開發人員為Vision Pro創建應用程序和內容,這可能會觸發Meta Quest的內容增加。畢竟,還有一個龐大的非蘋果用戶世界,而目前Meta在主導這個市場方面處於強勢地位。
目前,Meta的Reality Labs部門正處於投資階段,最近一季度僅有30億美元的收入和40億美元的運營損失。儘管最初會有些損失,但這種投資表明了對這種新興技術的長期潛力的明確承諾。
以3499美元的價格,蘋果的Vision Pro面向高端市場。可以合理地假設,蘋果並沒有在這個初步版本中瞄準大眾市場產品。相反,他們的目光集中在早期採用者身上。
大多數蘋果產品需要幾年時間才能實現大規模的普及。例如,AirPods在2017年僅為不到20億美元的收入,但到2020年就超過了100億美元的收入。
該公司可能會逐步完善產品,並進行增量改進。關鍵的發展,例如延長電池壽命,消除外部電池包和推出一種低端設備以吸引大眾,最終將決定該產品的普及。
硬體只是冰山一角
如前文所述,硬體是進入蘋果生態系統的門戶。如果你過於關注每個硬體迭代、銷售數據和評價,就會忽略整個生態系統的重要性。
在最近的財季(2023財年Q2)中,蘋果服務業務佔到了:22%的收入、35%的毛利潤。
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圖片摘自 FinGuider美股資訊網 蘋果 2023Q2 財報分析
這些數字強調了蘋果的更廣泛目標:通過提供更多進入生態系統的入口來增加其每位用戶的平均收入。
“蘋果作為服務”演變並非新概念,但其不可避免性比以往更為明顯。每個季度都會在應用商店、Apple Music、iCloud和支付服務等方面創造新的收入記錄。在上一個季度,該公司達到了超過9.75億的付費訂閱。目前,即使AR / VR愛好者可能會對蘋果Vision Pro的3499美元的高價感到猶豫。但這個高價並不是關鍵。
通過提供市場上最理想的技術產品,蘋果增強了其品牌形象,並在技術進步能夠實現更具可訪問性的價格點時,幾乎可以保證未來的需求。
未來即將到來,不要因為看到樹木,而忽略了森林。
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