大摩:入市宜吼汽车股

品正隨筆
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摩根士丹利认为,投资者现在正面临一个关键的问题,投资者将需决定应留底手中表现良好的股票,或是趁市场波动,换入被抛售的优质股票。


大摩指,在全面紧缩周期前,亚洲科技股的估值将面临更多不确定性,大摩建议投资者可利用目前被大幅抛售,但估值仍在合理价格的股票采取杠铃策略,而短期内要拥有良好的长期资产将变得困难。

大摩相对看好的股份,首选是汽车产业。汽车产业链今年将出现实质性的成长,半导体晶片方面有望成长30%,在交货时间缩短、利用率提升和2022年库存补充将会是主要上行因素。

其他产业供应链方面,目前iPhone产量在2022年第1季预计将达5200万支以上,维持强劲,今年3月下旬预期发表的iPhone SE3有望提振需求;个人电脑出货量和库存持续增加,但整体销售量没有变化;伺服器供不应求的情况缓解,正填补积压的订单;电视需求和液晶面板仍面临挑战;相反汽车产业链的瓶颈则逐渐消退,投资价值开始浮现。

CC BY-NC-ND 2.0 授权

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品正隨筆財經傳媒三十年老兵, 歷任香港經濟一週社長/道瓊斯中國地區總編輯, 在香港成長, 在內地創業, 在美國上市, 曾旅居英國, 但最愛在台灣流連,
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