知道市场趋势但不怕爆仓的投资商品-杠杆ETF

小蛙
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(修改过)
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IPFS
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不懂杠杆ETF吗? 这篇简单介绍让你知道优势和风险

由于在Potato Media赚到的CFO只有上架ProEX交易所,因此常会注意ProEX交易所推出的活动,最近看到交易杠杆ETF有机会拿到额外奖励,决定研究看看杠杆ETF是什么,虽然我是长期的价值投资人,但了解不同的金融投资商品也可以让自己对投资各种运作更理解,并且趁机提升能力,偶尔可以利用这些投资工具赚点零用钱也不错。

来源:ProEx官网

什么是杠杆ETF?

ETF(Exchange Traded Fund)简单来说就是基金,(延伸阅读:原来基金像便当阿! 可以吃吗? ),交易模式与股票相同,可以直接在市场上进行买卖交易,但是交易税率较股票低廉,而ETF的组成份子就是成分股,众多成分股集结起来,就是一篮子的标的组合,因此ETF具有多元投资、风险分散的效果,投资人不需要在茫茫股海中百里挑一,又享有较低的税负。投资人若看好某个指数,只要购买相对应的ETF即可,以最热门的0050为例,追踪指数为台湾50报酬指数,内含50档的股票。

而杠杆ETF产品是一类在传统金融市场内非常受欢迎的金融衍生品。它是在给定标的资产(如BTC)的前提下,实现每日追踪目标资产收益的一定倍数(如2倍、3倍或-1倍,-2倍)的交易型产品。如果BTC价格上涨1%,对应的2倍,3倍杠杆ETF产品会上涨2%,3%;而对应的-1倍,-2倍产品会下跌-1%,-2%。而ProEX 仅开放3倍看多(3X Long)及3倍看空(3X Short)此两种倍数杠杆ETF,「 3L 」表示标的交易对价格上涨1%,该产品净值上涨3%;「 3S 」表示标的交易对价格下跌1%,该产品净值上涨3%。

来源:https://ctee.com.tw/wealth/tutor/619606.html
来源:https://ctee.com.tw/wealth/tutor/619606.html

杠杆ETF适合谁使用?

我研究了一下,杠杆ETF适合有经验的投资者,尤其知道投资标的大盘走向趋势。因为杠杆ETF是带有杠杆效应的金融衍生品,能够放大投资收益,成为廉价的风险对冲工具。如果知道某只币接下来会出现大涨或大跌的短期走势,例如知道美国即将宣布升息,可能会有大跌趋势,就可以买入看跌的杠杆ETF。

杠杆ETF的优势

比起合约,杠杆ETF不需保证金,没有爆仓的风险。对于没有太多时间盯盘的投资人,能够节省精力,我曾经试过合约,随时要看盘知道涨跌幅,根本就没心思做其他事,还会活在可能爆仓的恐惧中。

杠杆ETF的风险

在市场波动时,杠杆ETF会有损耗。例如BTC第一天涨了5%,第二天跌了5%,看似没有亏损,但因为受复利效果影响,会存在耗损。可以看看下面的图表计算。

来源:证券交易所

再来在ProEX交易所买卖杠杆ETF的交易手续费为0.3%,同时会按天对每倍杠杆收取相应的管理费来支付基金组合产生的资金费率交易手续费等必要费用,所以还须计算手续费跟管理费等成本,不适合长期持有。

如果想认识更详细的杠杆ETF,可以参考以下文章

ETF小学堂|杠杆型与反向型ETF

懒人理财夯| 被动型与杠杆型ETF 大PK

杠杆型ETF是什么?

杠杆型ETF 的笑里刀

你是杠杆ETF交易好手吗?

那就不要错过ProEX交易所准备的CSO价值4000 USDT礼盒,只要在活动期间参与交易指定ETF交易对,累计总额越高,得到奖励的机会越高,但限定交易总金额需大于300 U才有喔!我现在的交易总金额才10 U,可能还要多多参与才符合资格参与,活动只到8/27,奖励参考表如下:

来源:ProEx官网

想知道更详细的活动资讯可以参考https://proex.zendesk.com/hc/zh-hk/articles/9433059751961

还没注册ProEX交易所的马特市民,可以点选「 我的推荐码连结注册」,也可以直接扫下图的QR code注册。目前建议用电脑版或手机的浏览器,因为App没有上架Apple store,会比较麻烦。注册时填写Email、密码即可。

提醒大家,本篇并非投资建议,投资有风险,没有稳赚不赔,想购买任何投资商品,务必先学习且认识商品的风险,千万不要全部all in!

下一篇要来分享小蛙的杠杆ETF初体验


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