室町時代早期（1336-1573）， 京都猿樂劇團比叡座家的領導者，為了鞏固自己的地位， 不停追求更精進的演唱舞蹈技藝，為求得到具有魔力的能劇面具， 不惜殺害多位用自己風格演奏平曲的琵琶法師，做為獻祭。更走火入魔與魔鬼做了交易， 以尚未出世的嬰兒做為交換，獻給能劇面具。