五流魔術師赫德·P·瓦倫蒂（哈維爾·巴登 飾演） 靠三招魔術手法在紐約劇場討生活， 這晚上台又表演高帽變出鴿子來，觀眾日久生厭，噓聲連連， 忍耐已久的劇場經理馬上將他趕出去。瓦倫蒂進寵物店想買倉鼠或兔子做為表演搭檔， 等待時間，聽見動人歌聲，循聲找去， 鐵籠貼著「萊爾」名條，掀起簾布，是背對他的小鱷魚在唱歌啊！