畫皮師方祭(蔡俊濤 飾演)與徒弟穆一騫(芮偉航 飾演)遊歷四方行醫救人， 最特別的是方祭會替想改變容貌的人重新繪製一張新臉， 兌換下來的舊臉皮由方祭蒐集，一處被妖怪滅村殺害扒走臉皮的村民們， 等待著方祭為他們帶去臉皮換上，好能投胎轉世。這天師徒來到龍湖鎮投宿，方祭獨自上街遇到迎親...