专访刘孟俊·下｜俄乌冲突引爆多重战线：能源、粮食与芯片

自2月24日冲突爆发起，俄乌战争已持续月余。此一变局不仅激化了大国博弈，更诱发了金融、科技、产业场域的混合冲突，从国际支付二元化、能源市场板块位移，到蓄势待发的粮食危机，许多原本无涉冲突的域外国家，皆被风暴侵袭。对此议题，“多维新闻”采访到台湾“中华经济研究院”第一研究所所长刘孟俊，探讨俄乌制裁引发的全球金融、能源、粮食板块变动，此为系列专访第二篇（共二篇）。

系列专访第一篇：专访刘孟俊·上｜俄罗斯力抗SWIFT“金融核弹”　给中国什么启示

多维：能源问题是此次冲突另一大重点。有鉴于战争开始后，油价一路高歌猛进，美国的通胀亦将受其连动，拜登有意号召各方抵制俄罗斯油气，却也急于寻求新油源，降低油价，并让高依赖俄罗斯油气者（例如德国）有替代方案可选。目前看来，说服石油输出国组织（OPEC）增产、解禁委内瑞拉原油、解禁伊朗原油（涉及核协议谈判），皆为美国的努力方向。不知您怎么看待这一发展？

刘孟俊：OPEC这部分，美国不会放弃谈判，否则便是将空间让给中国与俄罗斯，中东向来是个敏感的地方，中美俄都有一定影响力。委内瑞拉则涉及美国对“后院”的掌控，在门罗主义视野下，拉美向来是美国不能弃守的势力范围，会与委内瑞拉走到今日境地，是美国犯下了战略失误。目前看到华盛顿与委内瑞拉的马杜罗（Nicolás Maduro）当局谈判“以油换债”，其实就是美国有意重筑“后院篱笆”的迹象。

从另一个角度来说，美国这些努力，应是为预防俄乌冲突长期化后，全球爆发缺油危机的准备；但我们也不能忽略美国页岩油商的产业利益，尽管美国眼下看起来持续寻觅新油源，却也不会让这一举动凌驾在自己的国家利益上，前阵子是因油价低迷、页岩油开采成本又相对高，所以页岩油商并未积极增产，但未来就很难说了。

从美国的角度来看，要平抑国际油价，除了找OPEC、委内瑞拉、伊朗外，其实还有几个选项。第一，就是向国际市场释出战备储油，如此一来既能减缓油价飙升，也对欧洲盟友有所交代；第二，就是让国内页岩油商加大开采，也能让市场看到风向，油价就不至于无序上升。但平心而论，美国与其欧洲盟友，眼下也不算太吃力，毕竟冬天已经过去。

多维：德国高度依赖俄罗斯油气，此次冲突爆发后，只能被迫断气北溪二号，但暂无跟进美国的对俄石油禁运；英国虽部分跟进，首相约翰逊（Boris Johnson）却也立即飞往沙特寻求新油源。在您看来，倘若不妥协气候目标，欧洲约要多久时间，才能显著降低对俄油气依赖？

刘孟俊：这次危机后，我相信欧盟也会加快能源转型进程，期望减少对俄油气依赖。

但能源转型有一大障碍，就是新能源的供电相对不稳，不论是风能或太阳能。而要解决这个问题，可从两方面着手：第一是开发储能技术，例如在太阳能发电量充足时，可将未用完的电储存起来，风电亦然；第二是开发新的能源，例如“氢能”。但氢能也有保存上的问题，若将氢置于钢瓶中，瓶身便容易脆化，另外钢瓶也有一定重量，如果保存容器太重，使用氢能的效益便会大幅缩减，例如汽车就很难带着笨重钢瓶到处跑。上述方向都有一定的技术与条件限制，但总之也是努力选项。

至于欧洲要花多久时间，才能显著降低对俄油气依赖，这其实不容易计算，但我们可以就现有标准来推估。我这边立即想到的，就是欧盟在2021年7月14日公布的碳边境调整机制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），这个机制规范了碳足迹与碳排放量，未来碳密集型产品若要出口至欧盟，必须先购买凭证（CBAM Cerificates）；进口至欧盟成员国的水泥、钢铁、铝、肥料及电力产品，也需向进口国申报其产品的碳排放量。

欧盟当初是规范，自2023年1月1日起，这个机制开始为期三年的过渡阶段（transitional phase），2026年起正式实施。俄乌冲突过后，欧盟或许会加速这个进程，缩短过度时程，这部分可以再观察。但若真往这个方向走，可能会为中国与其他国家带来压力，毕竟减碳确实需要中美日相配合，才能发挥效果，OPEC等石油输出国的压力就更不用说。

多维：此次俄乌冲突及后续制裁，意外波及自俄乌大量进口粮食的地区，北非与中东国家恐成最大受害者。俄罗斯是世界第一的小麦出口国，此次制裁虽未直接狙击粮食商品，却因支付、货运等因素，影响了俄罗斯的粮食出口。您认为长期下去，俄罗斯的粮食枢纽地位会否下降？若如此发展，又是何国有能力填补这一空间？

刘孟俊：其实俄罗斯已经出了一招，那就是拟要求各国用卢布购买粮食。3月30日俄罗斯国家杜马主席已经提到，除了要求各国以卢布支付天然气外，未来俄罗斯出口的石油、谷物、金属、化肥、煤炭和木材，也可能以卢布定价。由此可见，俄罗斯的策略思维非常明晰。

所以我个人比较担心的，并非俄罗斯的粮食出口问题，而是今年秋冬即将发生的歉收危机。俄乌两国都是粮食出口大国，但两国劳动力如今都有一部分在战场上厮杀，人们不可能一边戴着钢盔、一边在农地里耕作。眼下的春夏粮价，或许还不会有显著拉升，但今年冬麦收成时，因为播种率的下降，必然导致产量下滑。

在这种情况下，要评估全球粮食安全，就必须掌握其他粮食出口大国的采收情况。南半球的话，主要就是巴西、阿根廷、澳大利亚，就2021年数据来看，他们分别是全球粮食出口排名第二、五、八名的大国；北半球的话，就是美国、中国与加拿大，分别是全球第一、三、四名。若预估到俄乌歉收情况严重，其实上述几国可以现在开始增加播种，或能有效避免粮食危机在今年秋冬引爆。

多维：在俄乌冲突的期程外，中美贸易战的互动也引人注目。3月23日，美国贸易代表办公室（USTR）声明称，重新豁免对352项从中国进口商品的关税。不知您如何评价这一举措？是否与俄乌冲突爆发后，美国有意缓和中美关系有关？

刘孟俊：这种说法可能是期待中美“对峙落幕”的心理所致。其实美国这一举动，算不上对中国的示好，因为对这些进口商品的关税豁免，早在2022年前便已决定，这次动作只是“更新”（renew），也就是当初双方约定的豁免期限已过，经过检讨与评估后，决定继续豁免。但这一动作，不能影响中美贸易战的长期趋势。

外界或许会有一些误解，认为这与3月18日习拜第二次视频峰会有关，即似乎双方会谈后，中美关系有所缓和，故美国“释出善意”。其实就中美贸易战本身而言，并没有任何积极进展，因为中美关系并没有本质的显著改善，故贸易战的趋势很难停下。2018年中美贸易战爆发后，中国便持续修法，强化安全审查、外资审查，也积极增强对抗长臂管辖的能力，可以这么说，美国过去以法律对抗外力的措施，中国这几年也学了很多。

多维：此次台湾亦跟进经济制裁俄罗斯，但至今似乎唯有被点名的华硕公司（ASUS）明确暂停出货至俄罗斯，其余“禁止与乌东2地进出口贸易；禁止对俄罗斯的个人、团体、企业与军事相关团体输出半导体等产品：将严厉审查出口贸易至俄罗斯的产品；必要时将扣留俄籍船舰与班机”等措施，似乎还未看到明确动作。不知您怎么看待台湾的应对？目前据传俄罗斯有意将台积电的订单转往中国代工厂，不知您如何看待这一信息？

刘孟俊：台湾人似乎还是照喝伏特加酒。其实可能美国也不太期待，台湾究竟能在制裁中发挥什么角色。

华硕事件的脉络是这样，乌克兰副总理兼数码部长在3月12日在推特点名，指称俄罗斯坦克与导弹之所以能持续发动精准攻击，“是因为使用了华硕技术”，并以此要求华硕终止在俄业务。

长期以来，华硕与宏碁（Acer）号称“台湾双A”，在国际上都有一定的品牌形象，这次被乌克兰点名，虽会冲击华硕的在俄业务，却也让其品牌知名度意外大增。但乌克兰的点名其实有些站不住脚，其暗示华硕向俄军提供定位技术（GPS），但一来华硕GPS系统所用芯片，大多不是自己生产制造的；二来华硕GPS系统也只用在自己的手机产品上，其性质是民用而非军用。

即便俄罗斯自己的GPS系统当真失灵，迫不得已用了华硕的，民用GPS也根本无法导引导弹。或许是因为华硕个人电脑的在俄市占率很高（15.6%），在联想（18.5%）、宏碁（16.8%）后排名第三，所以提供了“俄军指挥官因为本土电脑失灵，故使用华硕笔电进行指挥的想像”？但总之乌克兰最后也得到了华硕的捐款。我个人认为，乌克兰或许还是希望外界加强对俄制裁，达到供应链断炼的效果，所以才会这样点名。

至于俄罗斯是否可能将台积电代工生产的芯片订单转往中国？我认为假如台积电真的对俄罗斯断供，那么这是必然发展。放眼国际，能做芯片代工的公司不多，台湾就是台积电（TSMC）、联华电子（UMC），美国有格罗方德（GlobalFoundries），英特尔（Intel）也有部分产能可做代工，韩国的三星（Samsung）也可以，中国就是中芯国际（SMIC）。

台湾厂商若都不帮俄罗斯代工，基于当下国际情势，俄罗斯也不可能去找英特尔。那么美光（Micron）呢？美光也不行，因为美光做的是内存IC（DRAM）；三星虽然两种都有做，却也因为政治原因，不太可能接俄罗斯的芯片代工单，格罗方德也是。因此最后能接手的，应该就是中芯国际。但关键就是，俄罗斯到底需要哪一等级的芯片？现在美国也紧盯中芯国际，后者就算真的要接俄罗斯订单，恐怕也不能太高调，因为这会影响往后中芯国际取得新制程设备。

其实从总体数据来看，台湾跟俄罗斯的贸易联系相当淡薄，因此这次即便参与制裁，也不太能产生强大杀伤力。但对台湾而言，科技技术、产品来源应该多元化、全球化，台湾市场不能只有美国、日本、欧盟、以色列的科技，其他诸如中东欧乃至俄罗斯，应该也要成为台湾技术市场全球采购（Global Sourcing）的重要来源之一。俄罗斯的科技实力并不弱，仍有其特殊性，台湾不应忽视。

原文发表于2022/4/1《多维新闻》