2024 年 2 月公鏈產業研究：DeFi 起飛，比特幣 Layer 2 異軍突起

作者：stella@footprint.network

資料來源：Footprint Analytics 公鏈研究頁面

二月份，加密貨幣市場展現出強勁的上漲勢頭，主要得益於比特幣和以太幣的價值大幅上漲超過 45%。這一樂觀態勢也影響到其他代幣，前十大代幣的價值均實現了超過 25% 的成長。

区块链数据存储领域取得了显著进步，同时区块链领域的多个子领域，如 AI、DePin、Web3 游戏和 Meme 等版块轮动趋势明显，特别是 DeFi 版块，以 Uniswap 和 EigenLayer 为代表的项目引领了行业的革新。

此外，以太坊的 Layer 2 解決方案，包括 Blast 和 Starknet 等，以及由 Merlin Chain 領導的比特幣 Layer 2 生態系統，都取得了突破。

本報告數據來自 Footprint Analytics的公鏈研究頁面。該頁面提供了一個易於使用的儀表板，包含了解公鏈領域最關鍵的統計數據和指標，並即時更新。

加密市場概覽

2 月份加密货币市场的显著上涨，源于多重因素的共同推动。其中，美國現貨比特幣ETF 在 2 月吸引了高達 60 億美元的資金流入，這一數字凸顯了投資者對加密貨幣作為有效價值儲存手段的堅定信心。此外，市場對 3 月以太坊坎昆升級和 4 月比特幣減半事件的預期也進一步推高了價格。這些因素共同為加密貨幣市場的上漲提供了強力支撐。

然而，更廣泛的市場動態，如通膨擔憂和聯準會政策，可能會對持續成長構成挑戰。 2 月通膨率的上升意味著，美國預期的利率下調可能會推遲至今年稍後甚至更晚，這無疑為加密貨幣市場的持續成長帶來了不確定性。

公鏈概覽

隨著二月畫下句號，公鏈加密貨幣的總市值飆升至 1.9 兆美元，相較於一月，增幅高達 42%。在這場成長浪潮中，比特幣、以太坊、BNB 鏈和 Solana 無疑扮演了領導角色，它們的市場佔有率分別達到了 64.0%、21.4%、3.3% 和 3.0%。

資料來源：公鏈代幣市值佔比 - Footprint Analytics

比特币和以太坊均呈现显著增长态势。其中，比特幣強勢上揚，漲幅高達 46.5%，月末收盤價達 62,404 美元，自2021 年第四季以來首次突破 6 萬美元大關，距離其歷史最高點僅差 9%。以太幣表現更為亮眼，漲幅略超比特幣，達到 48.1%，月末收盤價為 3,383 美元。

資料來源：比特幣及以太坊價格 - Footprint Analytics

在比特幣和以太幣代幣價值成長超過 45% 的帶動下，其他代幣也展現了強勁的表現。前十代幣的平均價值漲幅超過 25%。此外，Arweave (AR)  的涨幅尤为显著，达到了 205.8%；而 Stacks (STX)  和 Filecoin (FIL)  也分别实现了 88.3% 和 57.1% 的增长。

資料來源：公鏈代幣市值和價格 - Footprint Analytics

在過去的一個月裡，区块链数据存储领域取得了显著进展。 2月14日，分散式資料儲存解決方案 Arweave 正式推出了 Arweave AO，並計劃於 2 月 27 日前推出測試網絡。 Arweave AO 將透過模組化架構提升區塊鏈的可擴展性，進而促進更高的交易吞吐量和平行處理能力。

此外，分散式儲存網路 Filecoin 在 2 月 16 日宣布與 Solana 完成集成。此次合作旨在藉助 Filecoin 的基礎設施，提升 Solana 歷史資料的可近性。

在 TVL 方面，公鏈產業在二月結束時達到了 977 億美元。其中，比特幣的 TVL 飆升至 20.5 億美元，相較於一月成長了 600%。这一显著增长主要得益于比特币 Layer 2 技术的进展以及质押活动的蓬勃发展，特别是 Merlin's Seal 项目表现尤为突出。

資料來源：公鏈 TVL - Footprint Analytics

二月份，區塊鏈產業呈現強勁的上漲態勢，AI、DePin、Web3遊戲、Meme 和 DeFi 等版塊輪動。DeFi 版塊終於強勢復甦，Uniswap 和 EigenLayer 等項目都表現亮眼。

2 月23 日，Uniswap 基金會提出了調整其收費機制以支持UNI 代幣持有人的提案，這一被稱為“fee switch” 的舉措雖然受到一定爭議，但仍引發了市場的積極反響，推動了UNI 代幣的價值上漲，並提振了DeFi 產業的整體表現。

此外，以太坊專案 EigenLayer 因引入重新質押功能而備受關注，並獲得了 a16z Crypto 的 1 億美元投資。這項資金注入助力 EigenLayer 的 TVL 躍升至 100 億美元以上，使其躋身前三名 DeFi 專案之列。

Layer 2

隨著加密貨幣市場的繁榮和潛在以太坊 ETF 的期待，以太坊 Layer 2 解决方案的 TVL 取得了显著增长。其中，決定 和樂觀 繼續保持領先，它們的 TVL 分別成長了 31.1% 和 22.1%。

Blast 的 TVL 也實現了驚人的成長，飆升了 106.4%，達到了 28 億美元。該平台的 Big Bang dApp 競賽取得了巨大成功，大大提升了網路活躍度，並促使一些 dApp 從其他區塊鏈遷移到 Blast。此外，Blast 已經確認其主網將於 3 月 1 日正式啟動。

Starknet 推出了其供應計劃，這是迄今加密領域中最大的代幣空投活動，極大推動了該網路的活躍度，將其 TVL 提升了近 900%。

資料來源：以太坊 Layer 2 概覽- Footprint Analytics

比特幣 Layer 2 生態系統已經不容忽視。在二月份，Merlin Chain 的迅猛擴張成功推動比特幣的 DeFi TVL 突破了 20 億美元大關。这一显著增长主要得益于 Merlin Chain 公平启动活动 Merlin's Seal 的广受欢迎。与此同时，Lightning Network、Stacks 和 砧木 也在比特幣 Layer 2 解決方案中嶄露頭角。

此外，一股新的專案浪潮正在比特幣的 Layer 2 領域內取得重大進展，這些專案都強調與 EVM 智慧合約的兼容性。這一發展趨勢將大幅拓展比特幣的用途，使其不再僅限於支付功能。諸如 Conflux、Bitfinity 和 Botanix 等項目正在引領這場變革，致力於實現比特幣網路上應用和功能的多樣化。

區塊鏈遊戲

2 月的遊戲排行榜顯示，浪人、幣安銀行鏈和多邊形 在用戶活躍度方面表現出色，分別佔了 29.1%、13.4% 和 13.1% 的市佔率。而在交易量方面，以太坊、BNB 鍊和 Ronin 則位居前列，展現出強勁的市場表現。

資料來源：公鏈活躍遊戲玩家佔比- Footprint Analytics

公鏈正透過與內容創作者的深度合作來掌握成長機會。面對當地的監管挑戰，韓國的 Web3 遊戲開發者正積極地將目光投向全球市場，為他們的區塊鏈遊戲尋找更廣闊的發展空間。 Oasys 作為這一趨勢中的佼佼者，不僅提供 Layer 1 網絡，還基於以太坊推出 Layer 2 網絡，為遊戲開發者提供多元化的技術支援。近期，Oasys 宣布與韓國知名遊戲開發商 Com2uS 達成策略合作，隨後又與韓國網路巨頭 Kakao 旗下的 Web3 遊戲部門 Metabora SG 攜手合作。

此外，透過遊戲與區塊鏈平台之間的相互成長來拓展生態系統，是公鏈獲得成長的另一個舉措。Web3 遊戲像素 在 2023 年 10 月底从 Polygon 迁移至 Ronin，充分利用了 Ronin 卓越的互操作性和营销支持。这一转变显著提升了该游戏的知名度和链上活跃度。仅 2 月份，Pixels 就实现了超过 150 万次的链上交互，用户数量也接近了 100 万的里程碑。这一增长趋势无疑对 Ronin 也产生了积极的影响，突显了双方合作带来的互利共赢。

您可以閱讀 Footprint Analytics 的區塊鏈遊戲月報，以了解更多遊戲產業動態：《2 月 Web3 遊戲產業動態：使用者成長，挑戰持續》。

NFT

在 2 月份，以太坊繼續穩坐 NFT 市場的頭把交椅，其交易量達到了 8.1 億美元，佔了整個市場交易量的 97.1%。儘管這一數字相比 1 月有所下降，但以太坊的市場份額卻略有上升。同時，多邊形 的表現卻不盡人意。其交易量從 1 月的 1.1 億美元大幅滑落至 2,040 萬美元，市佔率也因此從 10.4% 急劇縮減至 2.4%。

資料來源：公鏈月 NFT 交易量 - Footprint Analytics

以太坊的獨立用戶數量（即錢包數）從 1 月的 16.3 萬下降到 2 月的 15.0 萬，儘管如此，其市佔率卻從 42.7% 上升到了 46.9%。 Polygon 的用戶數量同樣出現下滑，降至 12.9 萬，導致其市佔率降至 40.4%。同時，BNB 鏈的市佔率溫和成長 9.7%，其用戶數達到 3.1萬。

您可以閱讀 Footprint Analytics 的 NFT 月報，以了解更多 NFT 產業動態：《2024 年 2 月 NFT 產業動態：加密貨幣飆升，NFT 市場調整》。

公鏈投融資狀況

二月，公鏈產業共發生了 11 起融資事件，成功籌集了 1.5 億美元。與一月相比，无论是投资数量还是规模都呈现出显著的增长态势。

2024 2024 年 2 月公鏈融資事件

在 Layer 1 領域，Flare 在由 Kenetic 和 Aves Lair 領投的私募輪融資中獲得了 3,500 萬美元的投資。 Flare 將自己定位為以數據為中心， 專注於推動智慧合約協議和定價預言機發展的網路。

在以太坊 Layer 2 領域，Karak 表現尤為突出，其 A 輪融資額高達 ​​4,800 萬美元，成為當月最大融資事件。 Karak 推出了針對區塊鏈、Web3 以及全球金融生態系統的前沿風險管理框架。此外，像 AltLayer 和 LightLink 這樣的以太坊 Layer 2 解決方案也成功地獲得了融資。

這一勢頭也延伸到比特幣 Layer 2 平台，QED Protocol、Citrea 和 Merlin Chain 在二月都獲得了新的投資。這顯示出市場對比特幣擴展解決方案的興趣正在不斷增長。

本月重點動態

• Sei Labs 計劃於 2024 年上半年推出 Sei V2 升級。

• Web3 基礎設施服務商 Particle Network 宣布，其首個 Launchpad 平台將引入比特幣 Layer 2 網路 Merlin Chain 的代幣 MERL。

• Bitcoin Cats 專案成功推出比特幣 Layer 2解決方案 1CAT Chain 測試網路。

• Layer 1 區塊鏈專案 Nibiru Chain 計劃於 2024 年 3月 推出公共主網。

• 去中心化金融協議 Frax Finance 成功推出其 Layer 2 解決方案 Fraxtal，該方案基於 OP Bedrock 構建，兼容 EVM。

• 穩定幣 USDC 的發行者 Circle 決定停止在 TRON 區塊鏈上支援其穩定幣。

• Klaytn 和 Finschia 兩大區塊鏈計畫宣布，將在 2023 年第二季透過 「Project Dragon」 計畫進行合併，旨在打造亞洲最大的 Web3 網路。

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本文內容僅作產業研究及交流使用，不構成任何投資建議。市場有風險，投資需謹慎。

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