香港純網銀的發展，可以為台灣帶來什麼想像與借鏡？
台灣金管會近期公布純網銀2021年第三季成績單，其中LINE Bank 雖然比樂天銀行還要晚營運，但憑著社群推廣的實力，以45萬開戶數與145億存款數奪下第一。而將來銀行則預計今年底上線，但仍需要通過金管會的查核才行。
相對來說，香港發展純網銀的腳步比台灣快，總共發出8張純網銀的牌照，也陸陸續續在2020年開始提供服務。這次馬克就帶著大家來看看香港純網銀的近況發展，或許可以看到台灣純網銀更多發展的方向。
什麼是純網銀(虛擬銀行)呢？
雖然純網銀這個字眼在過去這一兩年大家從新聞媒體都認識的差不多了，但其實很常跟現在銀行推出的數位帳戶(ex:台新Richart or 國泰KOKO)搞混在一起，那我們還是重新定義一下什麼是純網銀。
ps.台灣的純網銀幾乎就等同於香港的虛擬銀行，為了正確引用，提到香港方面都會以”虛擬銀行”稱呼。
根據香港金管局發出的《虛擬銀行的認可》中，虛擬銀行是指透過網路或其他形式的電子傳送管道，而非實體分行提供零售銀行服務的銀行。有別於傳統銀行的網上理財服務及手機流動銀行的應用程式平台，最大的差異就是虛擬銀行不設實體分行，均可在手機APP上完成，例如開戶、匯款、轉帳、借貸等。
因不受營業時間的限制，因此客戶可以享有全年無休的服務。由於目前虛擬銀行主要的客群為個人或中小企業，所提供的銀行業範疇屬於較基本的零售銀行服務。
虛擬銀提供更快速、更便捷的跨平台服務，讓借貸和轉帳更有彈性。透過開戶的門檻的降低，讓更多人可以輕鬆取得金融服務、照顧過去被忽略的族群。因此，就某個程度而言，虛擬銀行的存在，讓整個金融體系更完整，加速普惠金融的實現。
而台灣的銀行所提供數位帳戶與虛擬銀行的主要差別在於實體銀行的有無，提供的金融服務都還是透過APP。但馬克認為數位帳戶有時還是需要實體銀行的支援，在使用的思維上還是跟虛擬銀行有差別。
香港虛擬銀行的產業發展
說完虛擬銀行的定義，稍微來看看香港虛擬銀行發展的歷程，可以更了解整體規劃與狀態。
在2017年香港金管局宣布「智慧銀行新紀元」策略，為金融科技的應用建立穩固基礎，支持銀行在業務運作流程中全方位應用金融科技，並提出虛擬銀行執照的概念。2018年金管局發布「虛擬銀行的認可」，初次為虛擬銀行提出定義。而經過一年完整建構相關的法律規範後，於2019年發放8家純網銀執照。
先後分別為ZA Bank、Airstar、Welab Bank、Livi Bank、Mox Bank、Ant Bank、PAOB及Fusion Bank，各家也在1年後陸續皆完成開業。近期金管局又公布「金融科技2025」策略，鼓勵金融業界於2025年前全面應用金融科技，並提供合理、高效的金融服務，並推展全面銀行數碼化，希望將金融科技普及香港市民及整體經濟。
8間的虛擬銀行都在4月份公佈在2020的業績，由於目前仍開業初期，需要龐大的資金來吸引客戶存款、建立自身品牌。因此，在各家激烈的競爭之下，這8間銀行在2020年都是以虧損作結，而虧損也發生持續擴大的情形。當中尤其是以搶佔零售客戶為主的Mox Bank及Livi Bank，這兩間以傳統銀行作主要股東的虛擬銀行，而在去年下半年才剛開業的情況下，虧損直接超過4億元。
香港是亞洲發展金融的重要區域，據統計，銀行與金融相關APP的滲透率在香港高達89%，反映出智慧手機及網路的普及化，使數位金融服務成為新的趨勢。而目前在虛擬銀行APP中市占率第一名的ZA Bank，在金融APP中目前僅排第30名，因此可以知道目前香港的金融市場仍是以傳統銀行主導著。
各家銀行營運優勢與目標客群
根據網路上可以收集到的資料，稍微對香港8家純網銀進行一下分析，如果大家有更新的資訊，也可以提供給馬克。
目前Airstar及Welab Bank以「個人貸款」作為發展主軸。Airstar「貸款一筆清」運用科技實時分析財務狀況，依照還款能力建議合適的還款方案。WeLab Bank的「GoFlexi 私人貸款」則是將貸款與存款利率掛鉤優惠，讓客戶用跟貸款利率相同的存款利率賺息。
PAOB則是以「中小企業貸款」為發展核心，搭配金融壹賬通的先進金融科技方案，提供中小企業「壹易貸」、「中小企融資擔保計劃」等服務，藉由快速放款的特色，給予有緊急現金需求的中小企業新的選擇。
ZA Bank積極擴展其貸款業務，囊括個人貸款以至商業貸款，甚至跨足至保險業務，在所有虛擬銀行中提供最完整的金融服務，也是唯一擁有保險代理牌照的虛擬銀行。
Ant Bank、Livi Bank、Fusion Bank、Mox Bank則是在爭奪消費族群的市場。Ant Bank 與AlipayHK(支付寶香港)、Livi Bank 與銀聯國際、Fusion Bank 與WeChat Pay HK合作、Mox Bank 發行「Mox Credit」，成為首家發行信用卡的虛擬銀行。透過其廣大用戶打通當地消費與跨境支付的龐大網絡，致力於將服務滲透至用戶的日常生活中。
除此之外，Livi Bank推出Livi Pay Later「先買後付」的服務，以循環式的分期貸款，打造出全新的消費模式。而Fusion Bank則首創Tesla專享貸款，提供用戶更多元的私人貸款服務。
在跨境及旅行客群這方面，則是由Airstar、Fusion Bank相互較勁，同樣提供外匯買賣及港幣、人民幣及美元的即時兌換的服務。
香港和台灣設立法規主要差異
臺灣金管會與香港金管局紛紛於2019年開放純網銀(虛擬銀行)的申請與設立。其中最大的相異點便是，香港金管局開放非金融機構主導，由母公司提供管理、財務和技術支援，有助於展開新一波由科技帶動服務，以科技達成顧客需求的風潮，開創出全新的金融服務模式。
而台灣目前為確保純網銀具金融專業管理能力，明定純網銀中，「金融業 (包括金控、銀行、保險公司及券商)」對純網銀持股，合計應達純網銀實收資本額 40% 以上 ，且「其中應至少有一家銀行或金控」持股達 25%。
台灣在最初法規設定上要求銀行或金控持股比率應達50％以上，這其實可以反應出金管會對於由科技公司主導金融產業服務有一定的不信任感。另一方面這樣限制其實是非常奇怪的，一家銀行擁有另一家銀行的設立與主導權的話，之間到底是合作還是競爭關係，可以說是非常的曖昧。不過在各方申請者的抗議後，才調降了相關的規定。
台灣純網銀未來發展
純網銀因為沒有實體分行，要在市場上競爭，必須得吸收傳統銀行沒有關注到的客群。LINE Bank的目標客群，就是LINE的社群與生態圈的使用者為主。將來銀行則是有電信數據基礎，以傳統銀行低關注的客戶，還有需求未被完整滿足的客戶為主，還有小微企業的客戶。樂天銀行的目標客群則是35歲到50歲的藍領階級。
以目標客群來看，LINE Bank 應該會首先抵達百萬開戶數，畢竟社群的擴散力是最好的行銷方式，消費族群與個人貸款會是主要進攻的目標。將來銀行雖然還沒開業，但因為股東結構的關係，或許可以提供最多元的金融產品或相關合作，獲取相對應有需求的客戶。
樂天銀行主要優勢是在台灣的樂天生態圈，但設定35歲到50歲的藍領階級其實有點與將來銀行的目標客群重複，未來如何整合生態圈的優勢，會是一項很重要的指標，否則樂天可能會是最後一家由虧轉盈的純網銀。
另外一方面，金管會也表示，已經跟銀行公會研議，開放三人以下合夥的公司，或是股東三人以下的公司，可以開設「第一類數位存款帳戶」，所以三家純網銀未來都有機會提供小微企業金融服務。
台灣純網銀在初期發展上雖然大多還是以轉帳免手續費、跨行提款次數、活存或定存高利率優惠為主要吸收開戶數的方法，但因為台灣民眾同一時間也有其他銀行的數位帳戶可以選擇，所以未來發展上應該會跟香港虛擬銀行類似，會各自分化出專攻的特色服務，才不至於被其他銀行的數位帳戶吞沒。
目前來說純網銀在功能上發展的重點還是會圍繞在「自動化」、「即時支付」與「個性化」，這幾點不管是香港還是台灣的純網銀都有一樣的趨勢，目標都是帶給民眾們更方便、快速與聰明的服務或決策。
馬克認為純網銀的加入並不是增加台灣銀行業之間的競爭，而是加速其他銀行數位化的腳步，再加上疫情的催化下，民眾會越來越習慣沒有實體銀行也可以完成各項金融服務的生活。另外原本就很類似的銀行數位帳戶，將會如何用原本的優勢來打造新的金融生態圈，也會是馬克關注的重點。
你也開始使用純網銀的服務了嗎？一家完全沒有實體的銀行，對你來說有差別嗎？歡迎分享你的經驗給馬克！