紅海還是藍海？攜程租車的“野心”不止於此
租車這一賽道，誰能一把通吃？
近年來自駕游熱度的持續走高可謂占盡天時、地利、人和。
無論是與周邊游相呼應，還是新世代群體崛起后自由行趨勢提速，亦或是疫情下游客對出游安全要求提高，都在為自駕游熱度添磚加瓦。
談及疫情，大交通首當其沖。
從近期各大航司機場發布的總體業績來看，11家上市機場、航司2022上半年合計預虧近650億元。在鐵路方面，據《中國經營報》訊息，2022年上半年鐵路客流量過低，導致國鐵集團在年初工作會議上的原目標旅客傳送量銳減，按照國鐵集團調整后的新目標，客流僅能回復至疫情前的58.68%。
隨着6月行程卡“摘星”的喜訊傳出，原本被寄予厚望，有望成為2022最大旺季的暑期，也在8月隨着海南、新疆、西藏等熱門目的地的靜默，提前結束了。
而就在暑期上半場這“珍貴”的旺季中，租車自駕游卻迎來全年的“巔峰時刻”。攜程租車資料察看，截至目前，暑期租車自駕游訂單量已趕超去年，同比2021年實現雙位數增長，較2019年疫情前增長169%。
01
“8月創下攜程租車交易額新高”
租車一直以來便與自駕游息息相關。在攜程租車CEO宋臻的預期中，今年8月應該是攜程租車GMV的又一高峰。
攜程租車也在8月1日-10日推出“88全民租車節”，預計8月8日的交易量峰值將創新高，但疫情又給了整個旅游和租車工業迎頭一擊。
“6月份定的暑期目標是同比增長150%。7月份的GMV增長符合既定預期。
攜程《2022年暑期租車自駕報告》（以下均稱《報告》）察看，從自駕目的地來看，今年暑期一線、新一線城市因人口流動大、游客密集等屬性，租車需求仍然居高不下，北上廣深及新一線城市的租車訂單量占比達到32%。
其中，云南、新疆等地甚至出現“一車難求”的情況。 攜程租車最新資料察看，昆明暑期租車訂單量同比增長120%；大理租車訂單量同比增長163%；烏魯木齊訂單量同比增長37%。
持續兩年多的疫情，大部分旅游從業者的心態正“被動”平衡。疫情“常態化”已經是每一位旅游從業者必須面對的現實，但疫情防控的精准化一定程度也在加速各地控制疫情的速度，“從整個租車市場來看，今年中秋要回復可能有點困難，但大量旅游出行需求是被壓抑的，所以國慶假期的增長還是值得期待”。
02
攜程租車破局
談及當下租車市場的復甦，其主要支撐力之一，便是區域市場。
疫情使得國內游客的出行需求和習慣發生極大改變，表現出“周邊強，長線弱”的總體趨勢。於是，以往更傾向於做異地生意的攜程，也不得不開始將注意力轉向區域市場。
在一定程度上，自駕本身自有的私密、安全、便捷的特徴，在這一特殊環境下，相較於其他大交通抗風險能力更強。今年二季度，攜程租車部分地區區域需求的占比已經從原先的約20%翻了一倍以上。
而從市場表現來看，攜程租車真正的發力期，是從疫情后開始的。
2020年8月，攜程宣布對攜程租車業務戰略升級，聯合租車公司正式發布全新“無憂生態”戰略。在發布會上表示，攜程看好國內租車市場，將加大支援租車業務發展。
“我們正在更精細化地下沉。
在消費升級的趨勢下，越來越多的自由行游客為了追求更獨特的旅游體驗，開始將目光移轉至尚未被大規模開發的“新興”目的地，包括部分大交通無法到達的小眾目的地。而通過更便捷、自由的自駕，從中心城市出發，前往下級城市成為大多數游客的共同選取。《報告》察看，今年暑期三線城市訂單占比達26%。
這種聯動效應，正極大地帶動了低線城市旅游業的發展。在這種趨勢下，攜程租車也會聯動對這些新興目的地做出新的規划，“從佈局來看，我們這兩年相比之前會做得更加深入”。
將疫情后租車市場的變化總結為三大趨勢——提前預訂周期變短、區域出行需求比例提升、年輕用戶比例提升。
《報告》察看，“一腳油門說走就走”的自駕用戶比例大幅上升。1天內下單租車的用戶在暑期占比達六成；其次是3天以上提前預訂租車的人群，占比為24%；1-2天下單用戶占比10%。
除了旅游需求以外，包括區域通勤需求以及商務需求等非旅游方面的低頻消費正在成為高頻消費，針對這種新的市場變化，攜程租車在留存攜程自有流量之外，也積極與外部流量渠道合作，拓寬新的用戶群體。
2022年以來，攜程租車加強了與支付寶的合作，進一步挖掘此前未覆寫的區域需求，“整體來看，攜程租車原先的客群與在這些外部流量渠道抓取的新客的重複交叉比例很低，這意味着拓寬渠道對我們的業務增長有一定輔助說明”。
而在獲客的上游，隨着年輕群體逐漸成為主流，也為包括租車在內的各個旅游業態提出新要求。《報告》察看，今年暑期租車用戶中90后占比36%，平台內90后的新註冊用戶比例正在不斷提升，相較於傳統用戶對安全和空間的需求更強烈，年輕用戶則更注重車輛的舒適感以及智能化體驗。
而這一需求的變化，疊加新能源車投產規模的不斷擴大，也極大帶動新能源車加速進入租車市場。截至目前，新能源車在攜程租車平台占比約10%，從市場需求來看，租車工業電動化將成為未來一大趨勢，攜程租車明年也將會加大熱門目的地新能源車的比例，希望在數量上實現翻倍。
為順應消費者租車習慣的變化，攜程租車進一步完善升級“無憂租”服務保障，針對疫情原因導致的訂單取消及延遲還車問題，攜程提供免費取消、免延遲還車費用等政策，為旅客的安心出行做好無憂保障。
03
市場規模將超千億
追溯國內汽車租賃業務，並不是一件多長遠的事情。1989年，為迎接北京亞運會，國內首個汽車租賃企業北汽九龍福斯特汽車租賃公司成立，此時較歐美發達國家晚了70年。而直到2007年，國內租車業務才開始向全國大、中城市普及。
《中國道路運輸》將2007年-2017年稱為中國汽車租賃產業的第一個“黃金十年”，這十年間租車的消費需求逐漸被喚醒，伴隨神州租車、一嗨租車等傳統供應商的崛起，國內租車市場迎來爆發期。
攜程入局租車網域有天然的優勢，租車與旅游在用戶群、使用場景上重合度極高，可以與攜程的機酒等產品線實現用戶共用和精準轉化。
現階段攜程租車依舊非常依賴攜程大交通、大住宿業務線的流量扶持，通過加強用戶在預訂機酒產品時對租車業務的建議，強化線上的交叉銷售能力。同時，在2021年初，攜程便申請註冊“攜程租車中心”商標，以對品牌進行更好管理。
據介紹，今年攜程租車重點佈局了大交通樞紐的租車中心，攜程組局、核心商家參與，在機場樞紐內打造一站式取還的服務中心，目前已覆寫了三亞、海口、廈門、福州、北京、哈爾濱、鄭州、太原、蘭州、武漢、貴陽等全國旅游重點城市。
不同於神州租車、一嗨租車等老玩家釆取的是自有運力型態的重資產經營，攜程的租車業務是釆用平台型態整合上游供應商，攜程為供應商提供流量，供應商為攜程用戶提供線下服務。
“攜程租車在這個過程中相當於撮合交易的中間商，但同時會制定相應的平台規則去規格管理供應商。”宋臻坦言，現階段攜程并不考慮自營的方式，“一直以來，攜程便專注於流量運營，并不擅長以重資產的型態去自營租車品牌，并且自營的投產比可能會達不到我們的預期”。
目前，攜程租車的供應架構分為兩大類，一類是平台在目的地自簽的中小型供應商，截至目前，這部分供應商數量約為4000家，可提供車隊規模達8萬輛左右；另一類是諸如一嗨租車等戰略合作伙伴。攜程租車整體車隊規模約20萬輛。
易觀資料預計，2021年中國租車市場規模將達到849.24億元，同比增長32.8%；2022年將突破1000億元，達到1061.56億元，同比增長25%。
在看來，國內租車市場被分為短租業務和長租業務兩大板塊。其中短租業務即為90天以內的租期方式，其市場規模在整個租車市場中僅占約30%，以這千億規模為例，攜程租車現階段的目標市場即為這300億元的市場。
“租車在未來有巨大的增量空間”，對租車市場的未來充滿信心。
從最基礎的供需來看，我國持有駕照人數和汽車保有量增長不成正比。據公安部統計，截至2022年3月底，全國汽車保有量3.07億輛；汽車駕駛人4.50億人。這意味着，我國有本無車人群至少有1.4億，潛在租車客群規模龐大，為租車市場提供了用戶基礎。
用“高速發展期”形容現階段國內租車市場的發展，他認為，國內租車工業走過的十余年的時間裡，是粗放型經營，而到了近几年才開始真正的平台化發展，未來市場的增量空間將是巨大的。“攜程租車的未來發力方向，便是引領工業，實現標準化的服務體系。”
04
租車市場還存在什麼痛點
在租車市場區域競爭高度集中的情況下，市場份額卻十分分散。
據《中國經濟周刊》資料，在成熟的歐美租車市場，排名前五的國際知名租車公司，可以占據80%的租車市場份額。2020年我國的租車企業超過了3萬家，而前五大的租車企業預計僅能夠占到市場份額的30%；70%以上的市場份額被傳統的上萬家中小汽車租賃公司占有，平均車輛只有30輛左右，且車輛價格偏低。
目前來看，租車市場在保持高增速的同時，供應商的分散程度也會保持一定的占比，“雖然近几年汽車租賃企業數量大幅增長，但實際上真正作為線上平台提供服務的供應商非常少，除此之外，夫妻老婆店的數量占比也非常高”。
這意味着，在市場較為分散的工業背景下，一﹑是市場監管至今仍几近空白，缺少國家層面的准入規格和工業標準，同時缺少真正的頭部企業推動市場規格；二﹑是在線化程度不足。
在線下服務是攜程租車目前較大的痛點。不同於一嗨租車這類老玩家，進入市場早，多年來建立了標準化的管理體系，包括門店管理、服務履約等，已經有了較為成熟的商業型態。作為一站式平台，攜程租車在整合大小供應商的過程中，不可避免的在供應商渠道分散上較為分散，這也造成了線下履約這一過程難以實現標准化。
值得注意的是，為實現更方便的履約，攜程租車釆取的是“送車上門、上門取車”的服務。作為服務業，攜程租車保留了“面對面”的交流場景，由專人進行線下的作業講解和交接，但在具體流程上，則釆取線上化處理，平台、商戶、用戶協同參與，保證規格化。
同時，包括各地牌照政策的更新也為攜程租車拓展市場帶來不便，宋臻坦言，結合疫情后整個市場的變化，今年攜程租車將做得更精細化，通過結合客群和不同目的地的差異，推行差異化的精細化城市運營策略。
宋臻表示，因牌照政策限制，攜程租車原本的佈局相對受限，但近几年，受新能源車政策鼓勵影響，在牌照政策相對有突破的城市，攜程租車將會聯合供應商加大地區庫存。
雖然認為租車工業電動化未來是一大趨勢，但市場對於新能源車的殘值問題還欠缺經驗。據全國能源資訊平台資料，普通燃油車三年的殘值通常在40%-50%，但目前新能源的殘值基本上僅為20%-30%，三年基本上就只有原價格的三折。
同時現階段從電池迭代速度、產品認可度，到售后網點體系建立，再到二手市場流通，新能源車尚未正式跑通全流程，在不透通的情況下，新能源車在租車市場的投入使用將是每個平台頭上的達摩克裡斯之劍。
而將目光放到海外市場，宋臻表示，目前攜程租車的國際業務復甦情況向好，已回復至2019年同期水平，攜程旗下的trip.com以及天巡均為攜程租車在海外的流量渠道。“攜程租車在國內和海外其實都是一樣的平台型態，但不管是供應架構還是服務規格，海外的租車業務都更加成熟。”
受限於目前國內租車市場的規格管理仍處於真空，坦言，可能中國租車市場再發展5-10年也無法匹敵高度集中的海外市場，“但未來5-10年都將是高速發展期，當整個市場規模不斷擴大，未來也會涌現出更多更大規模的頭部企業，而那時，國內的租車業務將有望靠齊海外市場”。
歸根結底，作為跨界的破局者，攜程租車想要攪動千億規模的租車市場，建立規格化的工業標准，就目前的情況看來，探索仍在繼續。
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