前十大加密貨幣興衰過程,新的一年誰能出線?
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前言
2023 年的第一個工作日,簡單回顧一下前十大加密貨幣的變化,畢竟每一年排名都會有所變化,唯二不變的或許只有比特幣(BTC)跟以太幣(ETH),這也是為什麼很多新朋友問熊市應該囤什麼幣比較好,多數人的回答都是大哥跟二哥。
那麼,前十名的其他貨幣分別是哪些幣呢?真的沒有投資價值嗎?2021 年末到 2022 年末,又有了哪一些改變,主要是因為哪些因素產生了這樣的變化,本文將跟大家分享我的看法。
年度比較
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2021 年末前十名(按順序排名)
BTC、ETH、BNB、USDT、SOL、ADA、XRP、USDC、LUNA、DOT
2022 年末前十名(按順序排名)
BTC、ETH、USDT、USDC、BNB、XRP、BUSD、DOGE、ADA、MATIC
唯二不變的真理
BTC、ETH
比特幣和以太幣除非有重大事件(例如「中本聰砸盤」或是「V 神被關押」之類的),否則基本上前二龍頭的地位,這幾年都不會有異動,畢竟比特幣是加密貨幣的黃金,在很多人心中的地位就不贅述了;而以太幣號稱加密貨幣的石油,在各方面的發展一直都領先其他公鏈,看看過往那些號稱以太坊殺手的公鏈最後都漸漸的消失了。
V 神自己也在《What in the Ethereum application ecosystem excites me》這篇文章中提到看好加密支付、DeFi 基礎建設、身份生態系統、DAO 還有各種混合性應用的未來發展;其本人也在 2022 年底在 Twitter 上回覆提到「以太坊登入(Sign-In with Ethereum, SIWE)」的規劃,所以現有公鏈要想挑戰以太坊在區塊鏈領域的位置,我覺得極度困難,更不用說目前活下來的公鏈很多都是 EVM 兼容。
跌落前十名 - SOL、LUNA、DOT
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SOL
當初憑藉 SBF 的支持,在 2021 年底一度 ATH 到 258 塊,2022 上半年雖然開始入熊,但仍有一批支持者持續建設,甚至拓展 Solana 的生態發展,縱使有停機問題、駭客事件,但幣價仍維持在 2021 年同樣的水平上,沒想到最後跟著 FTX 一起下墜;不過往好處想,這樣的「清洗」,反而對一個項目發展是好是,投機份子的退場,加上本來就還有一批硬核的開發人員支持,Solana 在今年能夠打造出哪些落地應用,我個人是覺得還蠻值得期待的。
LUNA(後改為LUNC)
這是我覺得蠻可惜的一個項目,本來是希望在韓國打造一條結合加密貨幣和電子支付的公鏈,並利用與法幣錨定的穩定幣,以驅動價格穩定的全球支付系統,整個項目的初衷和概念,我認為是非常好的(所以第一波公鏈戰,也讓我小小獲利了一波)。
但這一切,都在粗糙的代幣經濟模型下,加上算法穩定幣 UST 與 LUNA 之間極度不合理的兌換機制,兩者一吹一捧的情況下,最終也不得不面臨泡沫化的結局,真的是令人唏噓。
DOT
其實 Polkadot 作為一個開源分片多鏈協定,讓多種區塊鏈彼此互相操作,這樣的機制,對於透過區塊鏈建立完全去中心化,並且完全由用戶控制的私密網路;而且從其發佈的《Polkadot 2022 Roundup》中,可以看出去年一整年,Polkadot 花了很多時間在整合各個開發團隊,讓更多平行鏈(74條)可以互通,甚至 DApp 的數量也超過了 300 個。
因此,雖然 Polkadot 在去年沒有引起很廣泛的討論,畢竟一直在埋頭苦幹,自然吸引不到投機者的青睞,不過在去年這麼艱辛的狀況下,每個月都還能有 2,500 名活躍開發者參與建設(僅次於以太坊社群),這也是一個很驚人的里程碑;雖然跌出前十名,但我個人還是很期待 2023 年可以看到 Polkadot 的生態系統的發展。
晉升前十名 - BUSD、DOGE、MATIC
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BUSD
在目前幣安一家獨大的情況下,BNB 和 BUSD 的能夠同時擠進前十名完全可以理解,加上幣安在去年 9 月公告表示,會將所有轉入交易所的 USDC、USDP 和 TUSD 等穩定幣全部轉換成 BUSD,也算是用另一種方式,強迫大家持有 BUSD,更不用說如果是活期存款的年利率(APR),BUSD(6%) 的比 USDT(5.5%)更高。
雖然 BUSD 由紐約州金融服務管理局 (NYDFS) 核准並負責監管,但是我個人對於交易所發行的幣,多少還是有些許疑慮,所以還是以 USDT 和 USDC 為主。
補充說明:BUSD 為幤安與 Paxos 共同發行發行的 1:1 美元儲備穩定幤。
DOGE
DOGE俗稱狗狗幣,完全由迷因信仰產生價值,這也讓很多投機者參與討論與炒作,加上 Elon Musk 多次在 Twitter 上面表達對它的愛;而狗狗幣目前在國外的應用場景也不少,多數是用來支付或是打賞使用。不過其供應量無上限的情況下,要想讓共識將價值硬推上去,我個人覺得有點難度,不過不影響網路大眾對他的愛。
另外前陣子剛好有一個關於 DOGE 的小插曲,那就是迷因圖的柴犬本柴「Kabosu」傳病危,也讓不少幣圈名人和網友開始集氣加油,沒想到居然在幾天後就迎來好轉,難道這就是迷因的共識力量嗎?
MATIC
Polygon 作為一個以太坊的擴容方案,主要功能是擴展以太坊應用規模與基礎設施開發,這是我覺得去年最被低估的一個項目,因為其上手難度低,加上低價的Gas Fee,成為很多企業優先選擇合作的對象,其中知名的幾項就包括「迪士尼加速器計劃(Disney Accelerator program)」、「Meta 底層應用區塊鏈」、「Nothing 區塊鏈手機」、「Reddit 虛擬替身市集 - Collectible Avatars」、「Nike 的 Swoosh 平台」還有「Starbucks Odyssey」等等。
加上 Polygon 是僅次於 BNB Chain 之後的最活躍公鏈,在 887 個活躍 DApp 的預估年活躍地址總數為 2,465 萬,都顯示出 Polygon 發展的積極態度,更不用說今年第一季即將發佈主網的 zkEVM,因此今年 Polygon 的發展,值得期待。
結論
其實除了前十名之外,今年度還有很多項目的發展,是我覺得非常值得關注的,例如因為中心化交易所問題而讓 DeFi 再次被拿出來討論的 Uniswap(UNI)、SushiSwap(SUSHI);幾個還有潛力的公鏈項目 Avalanche(AVAX)、Cosmos(ATOM)、Harmony(ONE);專注在運動粉絲代幣發展的 Chiliz(CHZ)、Socios(SSU);發展迅速的 Layer 2項目 Optimism(OP)、Arbitrum(目前沒有代幣)還有因為Andre Cronje 回歸,而讓人期待今年發展的 Fantom(FTM)。
其實還有很多值得關注的領域和話題,像是 Zk Rollups 有沒有可能超車 Optimistic Rollups 成為 Layer 2 主流方案,還有許多 3A 遊戲大作,都表示即將在今年發佈。
所以,好好利用今年去研究並關注自己有興趣的領域,把自己的基底打穩了,才有機會在這個市場「存活」,而上述提到的項目,只是單純我個人期待其今年度發展,不代表買了就會賺錢,也歡迎大家一起討論自己有興趣的項目。
最後,一句話跟大家分享,
樂觀地思考,悲觀地計畫,實行時又要滿懷希望和信心。
出自日本「經營之聖」稻盛和夫,我覺得很適合勉勵大家去規劃新的「一年計劃」。
參考資料
1. Vitalik《What in the Ethereum application ecosystem excites me》
4. Binance to Auto-Convert USDC, USDP, TUSD to BUSD (Binance USD)
5. DappRadar《Dapp Industry Report 2022》
6. PANews《DApp年度报告:4464个活跃DApp,以太坊年活跃地址数跌至第三》
7. Polygon《Final Approach: Last Testnet for an Upgraded Polygon zkEVM》
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