未來幾個月，潛力 DeFi 項目有哪些？

本文轉譯自Thor Hartvigsen

前言

DeFi 一直都是區塊鏈發展中一個很重要的賽道，去中心化金融對於加密圈的人群而言，有多重要，我就不多贅述了，如果你是還沒有參與過，或是未吃過 DeFi 紅利的人，那麼 Thor 這一篇也許可以參考一下，至少他是我目前看過對 DeFi 研究很深入的一個研究員，也時常分享一些不錯的 DeFi 資訊。

本文原作者收集了 200 多個小型和即將推出的 DeFi 協議的數據，並根據這些數據時，整理了未來幾個月最有可能成長的 20 個 DeFi 項目，那就來看看有哪些吧！

聲明：本文已取得原文作者授權，作者為 Thor Hartvigsen（@ThorHartvigsen）

文章內容

在分析所有 DeFi 協議時，主要會透過以下幾點：

• 團隊
• 社區
• 協議是否提供了任何新穎的東西
• 代幣經濟模型和代幣持有者的價值增長
• 該協議是否符合實際需求的類別

1. GammaSwap

• 推特：@GammaSwapLabs
• 狀態：未推出
• 代幣：$GS

GammaSwap 是在 Arbitrum 上推出的無預言機波動性 DEX。
用戶可以通過做空 LP 對來做多波動率 (gamma)，並從無常損失中獲得回報。

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2. nftperp.xyz

• 推特：@nftperp
• 狀態：私人測試
• 代幣：$NFTP

該協議允許在 Arbitrum 上永久交易 NFT。想像一下 GMX 交易，但使用 NFT 代替整個 DeFi 領域的一些最乾淨的 UI/UX。代幣 $NFTP 將空投給協議的交易者。

3. Umami

• 推特：@UmamiFinance
• 狀態：已推出
• 代幣：$UMAMI（市值 2,800萬）

Umami 的 GLP Vaults 的白名單發布計劃越來越近了。
然而，該協議遠不止於此。Umami 擁有一支技術精湛的團隊和紮實的代幣經濟模型，旨在提供機構級的 defi 收益。

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4. Orbital

• 推特：@orbitaldex
• 狀態：未推出
• 代幣：無

Orbital 由 PlutusDAO（@PlutusDAO_io）和dopex（@dopex_io）背後的團隊開發，並將與這兩種協議集成。
Arbitrum DEX 之間存在很多競爭，但這些團隊在該領域擁有良好的記錄。

5. Conic Finance

• 推特：@ConicFinance
• 狀態：未推出
• 代幣：$CNC（市值 2,880萬）

Conic Finance 正在向Curve Finance（@CurveFinance） 引入「Omnipools」 ，將用戶流動性分散到不同的池中以最大化 APR。 推出日也快到了。

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6. Vendor Finance

• 推特：@VendorFi
• 狀態：已推出
• 代幣：無

Vendor 是一個無需許可的借貸平台，能夠創建和設置用戶自己的貸款條款，無需清算。
目前仍處於測試階段，但有很多用例。當前包括 $UMAMI、$plvGLP 等。

7. Ondo Finance

• 推特：@OndoFinance
• 狀態：未推出
• 代幣：$ONDO

Ondo finance 帶來了美國國庫券、Blackrock & Pimco 的公司債券以及更多鏈上服務。
他們的使命是為全球每個人提供機構級金融產品和服務。

8. Flux Finance

• 推特：@FluxDeFi
• 狀態：未推出
• 代幣：$ONDO

是由 Ondo Finance（@OndoFinance）團隊構建的Compound V2 分叉。
這是一種去中心化借貸協議，除了 $DAI 等加密資產，也包含了風險加權資產（RWA），例如 Ondo Finance 的代幣化美國國債。

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9. Scroll

• 推特：@Scroll_ZKP
• 狀態：未推出
• 代幣：無

正在構建一個Type-2型zkEVM，它本質上是一個構建在以太坊之上的擴展解決方案，利用零知識證明同時與 EVM 等效。主網計劃於今年晚些時候推出。

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10. Buffer Finance

• 推特：@Buffer_Finance
• 狀態：已推出
• 代幣：$BFR（市值 800萬）

是一個去中心化的奇異期權交易平台，具有 GMX 類型的代幣經濟模型（實際收益分佈）。 讓用戶在短時間範圍內（5 分鐘 ~ 4 小時），押注價格在到期時高於或低於目標。

11. Crypto Volatility Index

• 推特：@official_CVI
• 狀態：已推出
• 代幣：$GOVI（市值 740 萬）

$CVOL：與 CVI 掛鉤，屬於加密貨幣波動率指數，可讓用戶推測波動性。
$GOVI：通過費用產生實際收益的治理代幣。

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12. Factor

• 推特：@FactorDAO
• 狀態：預計 2/20 推出
• 代幣 $FCTR（當天公開發售）

FactorDAO 是即將推出的「去中心化資產管理項目」。 創作者構建用戶可以為其提供資金的自定義策略（借貸、衍生品等）。

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13. Pendle

• 推特：@pendle_fi
• 狀態：最近推出了 V2
• 代幣：$PENDLE（市值 800 萬）

通過將代幣拆分為本金和收益，提供一些最高收益的貨幣對，例如 rETH/ETH，而 vePENDLE 用來提高收益；並使用「DeFi Lite」儀表板以吸引零售用戶。

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14. Mars Protocol

• 推特：@mars_protocol
• 狀態：V2 計劃於 1/31 推出
• 代幣：$MARS

Mars 協議是一種超額抵押和合約到合約借貸協議，很快將在 Cosmos 上推出自己的應用鏈。以前的 $MARS 持有者有資格空投新的 $MARS 代幣。

15. Panoptic

• 推特：@Panoptic_xyz
• 狀態：未推出
• 代幣：無

Panoptic 正在利用 Uniswap V3 集中流動性池構建一個永久的、無 Oracle 的期權協議。 通過與當前的 DeFi 基礎設施集成，去中心化期權具有很大的潛力，這是一種令人興奮的方法。

16. Archimedes

• 推特：@ArchimedesFi
• 狀態：未推出
• 代幣：$ARCH

Archimedes 引入了去中心化穩定幣的槓桿倉位，例如 $OUSD、$LUSD、$sUSD，旨在提供有吸引力的穩定幣收益率。這些槓桿倉位將進一步作為 NFT 進行交易。

17. GMD Protocol

• 推特：@GMDprotocol
• 狀態：已推出
• 代幣：$GMD（市值 280萬）

GMD 正在 Arbitrum 協議之上構建自動複合金庫。當前的金庫包括pseudo-delta neutral GLP vaults 和 $BFR USDC vault.。 金庫需求量很大，會將收入分配給 $GMD 質押者。

18. STFX

• 推特：@STFX_IO
• 狀態：已推出
• 代幣：$STFX（1/21 公開發售募集 600 萬）

STFX 開發了一個社交交易平台，其中個人交易被表示為一個金庫，如果用戶對交易/交易員有信心，他們可以投資該金庫。

19. Y2K Finance

• 推特：@y2kfinance
• 狀態：已推出
• 代幣：$Y2K（市值 90 萬）

Y2K 是由 New Order（@neworderDAO）孵化的 Arbitrum 協議，允許用戶推測穩定幣掛鉤。
用戶可以押注穩定幣不脫鉤，也可以通過購買「保險」來對沖風險敞口。

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20. Gamma

• 推特：@GammaStrategies
• 狀態：已推出
• 代幣：$GAMMA（市值 400 萬）

這是一個跨鏈自動集中流動性池管理器。通過重新平衡倉位和再投資費用來自動化 Uniswap V3 策略以獲得更高的收益。

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以上就是 Thor 在未來幾個月密切關注的 20 個較小的 DeFi 項目。

不過要切記，潛力項目往往都是市值較小或是尚未發佈的協議，這一類項目通常風險較高，所以不要當作投資建議，放過多的倉位在這一塊。

結論

本文主要是提供大家一個方向而已，畢竟主流的 DeFi 其實也不少，像是 UniSwap、PancakeSwap、AAVE 和 Curve 等，都是上一輪 DeFi 紅利後而留下來的項目，也都具有一定的規模，相較之下比較安全，風險也較低，如果是 DeFi 新手的話，當然還是建議用大平台。

不過如果你是喜歡研究新項目，或是想找潛力的項目進行佈局的話，那麼，這 20 個項目倒是可以嘗試關注看看，不一定要全看，專挑已經推出的，或是看名字順眼的，也是一種方式。反正，熊市期間，就給自己多一點時間去研究和佈局，也許就有機會挑到你第一個百倍幣，也說不定。

參考資料

1. Thor Hartvigsen Tweet Thread