BSC(Binance Smart Chain 币安智能链)上的DEX项目整理
BSC(Binance Smart Chain)是除了ETH mainnet以外最为活跃,锁定TVL最高的一条EVM公链,因此其上的DEX,LENDING等defi项目也最为密集和活跃。
我们这次来盘点一下BSC上那些较为活跃的DEX(去中心化交易所项目)。
(先感慨一句,所有dex项目的核心都应该是swap,其他一切花头都不太能让项目做大,毕竟我们看到,历史上uniswap在没有发币的情况下好好的活了那么久。。。)
作为这个系列的第一篇,今天我们主要罗列出BSC上的仍然活跃的去中心化交易所们。
第一部分.【无可争议的TOP1 】博饼(PanCakeSwap)
【简介】PanCake(薄饼交易所)现在已经是所有公链上最大的AMM DEX项目,其锁定的TVL甚至于已经超过了他的原始模板UniSwap V2,在所有链的所有AMM中排名第二(仅次于ETH mainnet的curve)。
【安全性】
它核心的交易功能安全性很好,但是由于其规模巨大,也带来了其上各种土狗横行(平均每天上百个新土狗项目在pancake上线,所以请一定擦亮眼睛)。
另外,不少基于他的收益聚合器都被人黑过,包括pancakeBunny,pancakeHunny等。
【特色】
可以说,pancake最大的特色就是没有什么特色,核心的SWAP部分完全复刻uniswap。没有做任何魔改。
其他象LP挖矿,NFT交易,IFO,该有的都有。
运营稳定,没有什么幺蛾子。
【核心项目代码来源】
Uniswap v2仿盘。
【数据】-数据采集于2022/05/23
TVL(总锁定价值):约4.3B USD(大概43亿美金)
DAU(日活地址数):约23.7万
24H VOLUMN(24小时交易额):约450M USD(4.5亿美金)
FEE(交易手续费):2.5‰(千分之二点五)
PAIRS(总交易对):约95.2万个交易对(即LP-流动性资金池)
TOKEN(项目代币):CAKE,现价约5 USDT,已经上线了包括币安、火币在内的36家中心化交易所。CAKE的来源主要是pancake本身提供的流动性挖矿池和单币质押矿池挖矿。
【链接】
项目主站:https://pancakeswap.finance/
交易:https://pancakeswap.finance/swap
流动性挖矿: https://pancakeswap.finance/farms
质押挖矿:https://pancakeswap.finance/pools
流动性管理:https://pancakeswap.finance/liquidity
NFT交易:https://pancakeswap.finance/nfts
数据展示:https://pancakeswap.finance/info
代码开源:https://github.com/pancakeswap/
Discord:https://discord.com/invite/pancakeswap
Twitter:https://twitter.com/pancakeswap
【其他】
由于pancake的活跃程度极高,基于它的LP管理协议也很多,包括pancakeHunny,pancakeBunny,bearn等。
大部分BSC上的借贷协议如venus等也把CAKE代币作为核心存借资产listed了。
历史上,pancake项目本身几乎没有遭受过(成功的)大面积的攻击。
最后,pancake不像很多项目在各条公链部署,而是扎根BSC,稳扎稳打。
第二部分【锁仓超过一亿美元的那些项目】
怎么说呢,老二老三们还是值得拥有姓名的。。。。
【FstSwap】
我没有找到太多的资料,甚至于这个项目没有在debank,dapprader被list。
Dexscreen有收录他。
TVL: about 1B USD(10亿美金)
DAU: 未知
VOLUMN: 65M USD
HOMEPAGE: https://www.fstswap.pro/
GITHUB: 我没找到。。。
FEATURE: 我不知道。。。交易对数量很少,锁仓很高,相对锁仓来说,交易似乎不足够活跃,基于uniswap v2
【BiSwap】
BiSwap是个半残又奇迹般复活的项目,目前在BSC的DEX中差不多是老三的位置
TVL: 510M USD
DAU: 4700
VOLUMN: 69M USD
HOMEPAGE: https://exchange.biswap.org/
GITHUB: https://github.com/biswap-org
FEATURE: 基于uniswap v2/安全性较高/支持交易挖矿/支持NFT/支持NFT挖矿
【KnightSwap】
一个包装成骑士游戏的swap,但是实际看用起来就是个swap,还是交易,LP,挖矿这些
TVL: 104M USD(1.04亿美金)
DAU: 850
VOLUMN: 3.5M USD
HOMEPAGE: https://app.knightswap.financial/
GITHUB: 我没找到。。。
FEATURE: 好像没有什么特别的,基于uniswap v2
【Ellipsis】
Ellipsis是类似curve的稳定币交易所,所以他的滑点和手续费都比上边那些uniswap v2模型的要低。
TVL: 200M USD
DAU: 500
VOLUMN: 3.5M USD
HOMEPAGE: https://app.knightswap.financial/
GITHUB: https://github.com/ellipsis-finance
FEATURE: 最大的特点就是他是CURVE模型,项目核心是vpyer而非solidity写的。
第三部分【更小规模的那些项目】
这部分里,我把我知道的日交易量规模在100K USD(十万美金)以上的项目列出来,更小的就算了吧。。。
另外,如果没特意注明,就都是uniswap v2 fork。
【ApeSwap】
https://apeswap.finance/swap
和无聊猿没什么关系,就是个swap。
【MDEX】
https://bsc.mdex.com/#/swap
MDEX本来是HECO链上的当家花旦,后来部署了BSC,目前总LTV差一点不到1亿美金。
特点是支持交易挖矿。
【BabySwap】
https://home.babyswap.finance/
这个交易所上了很多MEME类/通缩类的token,特点就是有好多叫babyXXX的币。。
【SafeMoon】
https://swap.safemoon.com/#/swap
它有点像shibaswap,也是先有了safemoon这个meme币,开发者又做了交易所,给token赋能,但是目前看,交易量萎缩的比较多。
【bakerySwap】
https://www.bakeryswap.org/#/swap
曾经规模不小的项目,现在交易量和TVL都一般。
【NomiSwap】
https://nomiswap.io/
我没用过,不太了解。日交易量接近3M USD,还算不错。
【RadioShake】
https://www.radioshack.org/
我也没用过,但是他日交易量勉强过100K,列上吧。
【Sushi】
没错就是那个sushi,sushi在大量的公链上部署了项目,但是除了ETH以外,表现都很一般(在polygon上好一点)。
【最后】
必然的,还有很多项目我没列出来,一方面是我所知有限,另一方面,交易量和TVL过低的项目列了也没啥意思。
多说两句,作为Defi最核心的一个基础:代币交换,DEX们在这些年发展相当迅猛,可以看做是各条公链的本命应用。因为它直接达成了代币的流通。
往往我们观察一个项目,就会去关注他的LP总规模(TVL),日内交易总量(VOLUMN),考虑到现在基本上项目都会发币,我们也会关注他的币价,以及项目生态内对TOKEN的赋能。
这可能包括了LP挖矿收益,交易挖矿,DAO(CURVE是真的把DAO玩出花来了,当然这也带来了一些问题,以后有机会可以单独写一个关于DAO WAR的帖子)。
应该感谢先行者UniSwap和Curve。
其中UniSwap经历了v1到v2再到v3的进化,以至于现在市场上90%以上的dex项目都是基于uni v2的改版,基本上不乱改的项目,在核心swap这块功能上都很少出大问题(有些项目比如burgerswap,就是改出问题来了),可以说Uni 团队一己之力带动了DEX的半壁江山。
另外一个主要模型,Curve,作为稳定币的主要交易和稳价中心,也是Defi体系一块厚重的基石。当然他的自治模型在一定程度上也救了大量算法稳定币的命,这个事情是好是坏就很难说了(例如USDM的开发者利用治理攻击投票提高了USDM池的奖励,然后把自己手里的USDM大量兑换成了DAI。。。)。
果然想写的东西很多,但是扩展开每一块都是可以独立成篇的内容,等有时间再说吧。
预告一下,接下来会整理BSC上的收益聚合器以及借贷项目。然后我们就进入AVAX链重复DEX,YIELD-AGGREGATOR,LENDING这个过程。
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