「川普交易」要落幕了？大摩提3大風險、橋水也示警：別再買了~大昌證券樹林胡雅惠美股港股複委託線上開戶歡迎洽詢
川普當選引爆勝選行情，美股升至歷史高點，直至12日才回落。全球最大對沖基金橋水公司共同投資長Karen Karniol-Tambour指出，火熱的美股仍有上行空間，但這並不意味著它是當下最優的投資標的。摩根士丹利則警告，大選後的股市反彈並非沒有風險，並列出可能顛覆市場的三大風險。
據《新浪財經》報導，受近期美股上漲激勵，華爾街紛紛上調對年底前美股走勢的預測。摩根大通預期美股的狂歡將延續至年底，並可能超越川普2016年當選時的漲勢。美銀則表示，投資人看好川普領導下的經濟增長潛力，因此選擇加碼美股。
然而，Karniol-Tambour提到，當前投資者對美股的曝險部位已達11年來高點。她指出：「現在已經很少有人需要再加碼股票。」過去「股6債4」的經典投資組合，已逐漸轉變為「股8債2」，這使她擔憂許多投資者可能無法承受市場風險。
她同時指出，股市仍有「不少理由」支撐其上漲空間，當前情勢有些類似1998年，當時標普指數上漲28%，聯準會正實行寬鬆貨幣政策，然而，她也警示道，隨後便是網路泡沫。她強調：「即使市場看好，也務必分散投資。」她補充說，川普的政策雖有助經濟成長，但也可能推升通膨。
同時，摩根士丹利則提出警示，指出三大潛在風險。《商業內幕》報導，大摩分析認為，儘管投資者普遍歡迎川普當選，但三大風險或將影響股市。首先，美債殖利率飆升，在川普當選後，10年期美債殖利率升至4.47%。雖然這一增幅暫時對市場影響有限，但大摩認為川普政策可能引發再通膨，將利率維持在高位，加上政府赤字持續增加，或進一步推高美債殖利率。大摩預期，當殖利率接近5%時，股市的反彈動能將逐漸消退。
其次，美元走強可能對大型股構成壓力。選後美元指數創下四年來最大漲幅，加之市場對川普加徵關稅的擔憂，外幣兌美元匯率紛紛下跌。大摩認為，若美元強勢持續至年底，跨國公司在2024年第四季及2025年每股盈餘增長或將放緩。
最後，大摩認為當前市場估值偏高。尤其在AI熱潮推動下，標普指數日益偏離基本面。分析師指出：「標普指數的變化很少與盈利修正幅度如此脫節。」
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