喜马拉雅向港交所提交上市申请书：2021年上半年营收25亿元

來源:https://finance.sina.com.cn/tech/2021-09-13/doc-iktzqtyt5796409.shtml

新浪科技讯 9月13日晚间消息，中国在线音频平台喜马拉雅今日向向港交所提交了IPO（首次公开招股）招股书，计划在香港上市，此次IPO的承销商为高盛、摩根士丹利和中金公司。

招股书显示，喜马拉雅2018年-2020年营收分别为人民币14.807亿元、26.975亿元、40.761亿元。截至2021年6月30日止六个月，该平台营收为人民币25.136亿元，相较于2020年同期的16.163亿元增长了55.5%。

此外，2018年、2019年及2020年，该平台的年内亏损分别为人民币31.416亿元、19.248亿元及28.821亿元；经调整年内亏损（非国际财务报告准则计量）于2018年、2019年及2020年分别为人民币7.559亿元、7.478亿元及5.394亿元。

截至2021年6月30日止六个月，喜马拉雅平均总月活跃用户达到2.621亿，移动端平均月活跃付费用户达到1420万，较2020年同期增长65.5%。

以下为招股书的主要内容：

财务业绩：

喜马拉雅2018年-2020年营收分别为人民币14.807亿元、26.975亿元、40.761亿元。截至2021年6月30日止六个月，该平台营收为人民币25.136亿元，相较于2020年同期的16.163亿元增长了55.5%。

此外，喜马拉雅2018年、2019年及2020年分别取得毛利润人民币6.638亿元、12亿元及20.031亿元。我截至2020年6月30日止六个月及2021年6月30日止六个月分别取得毛利润人7.162亿元及14.042亿元。

2018年、2019年及2020年，该平台的年内亏损分别为人民币31.416亿元、19.248亿元及28.821亿元；经调整年内亏损（非国际财务报告准则计量）于2018年、2019年及2020年分别为人民币7.559亿元、7.478亿元及5.394亿元。截至2020年6月30日止六个月及2021年6月30日止六个月，喜马拉雅的期内亏损分别为14.291亿元及68.659亿元；截至2020年6月30日止六个月及2021年6月30日止六个月的经调整期内亏损（非国际财务报告准则计量）分别为3.084亿元及3.236亿元。

2020年12月31日，喜马拉雅录得流动净资产为人民币5.749亿元。2018年、2019年的12月31日及2021年6月30日，该平台录得流动净负债分别为人民币30.644亿元、10.721亿元及人196.934亿元。2021年7月31日，喜马拉雅录得流动资产人民币22.702亿元及流动负债人民币221.154亿元。

运营业绩：

截至2021年6月30日止六个月，喜马拉雅平均总月活跃用户达到2.621亿，包括1.109亿移动端平均月活跃用户和1.512亿通过物联网及其他开放平台收听音频内容的平均月活跃用户。

截至2021年6月30日止的六个月内，喜马拉雅平台的移动端平均月活跃付费用户达到1420万，较2020年同期增长65.5%。于2021年同期，喜马拉雅平台的移动端平均月活跃用户付费率约为12.8%。

根据灼识咨询的资料，截至2021年6月30日止六个月，喜马拉雅移动端用户共花费8,478亿分钟收听该平台的音频内容，约占中国所有在线音频平台移动端收听总时长的70.9%。

董事及高管：

余建军 44岁 执行董事、董事会主席兼首席执行官

李兴仁 38岁 执行董事兼副总裁

沈结强 39岁 执行董事兼副总裁

熊明旺 37岁 非执行董事

梁晓东 44岁 非执行董事

李昕晢 53岁 独立非执行董事

阳萌 39岁 独立非执行董事

王野 41岁 独立非执行董事

姜杰 39岁 首席技术官

林冠男 40岁 首席财务官兼联席公司秘书

殷启明 42岁 副总裁兼总编辑

刘媛媛 38岁 副总裁兼声联网事业部

股权结构：

IPO前，喜马拉雅联合创始人、CEO余建军持股13.53%。兴旺投资合计持股为10.72%，Trustbridge（挚信资本）持股为7.5%，腾讯旗下Image Frame持股为5.4%，General Atlantic持股为4.2%，阅文集团持股为3.1%，合鲸资本持股为2.9%，China Creation Ventures持股为2.1%。