Coinbase揭露機構投資趨勢 83%計劃加碼加密貨幣配置 五大熱門下注代幣
隨著 2025 年到來，加密貨幣市場正處於關鍵時刻。儘管市場仍在震盪整理，但機構投資者對加密貨幣信心不減反增。根據 Coinbase 與 EY-Parthenon 最新報告，83% 受訪機構投資者計劃在今年增加加密貨幣配置，顯示機構對此資產類別長期潛力充滿期待。
Coinbase 調查訪問了超過 350 家機構投資者，結果顯示 86% 機構已持有加密資產 或計劃在 2025 年內開始配置。更令人關注是，59% 受訪者計劃將至少 5% 以上資產投資於加密貨幣，其中美國機構配置比例更高，約 64%，而歐洲與其他地區則為 48%。這顯示出機構對加密貨幣認可度正在迅速提升，加密資產正逐步從「小眾投資」邁向「主流配置」。
比特幣、以太坊成市場新焦點
雖然機構投資人仍專注於 比特幣（$BTC）與以太幣（$ETH），但報告也顯示 73% 機構持有至少 1-2 種山寨幣（Altcoin），其中 瑞波幣（$XRP）與 Solana（$SOL） 最受機構青睞。
更值得注意是，68% 受訪機構表示對山寨幣 ETF 感興趣，特別是與 $SOL 和 $XRP 相關交易所交易產品（ETP）。目前，許多機構已向監管機構申請上市山寨幣 ETF，分析師認為，萊特幣（$LTC）、Solana（$SOL）、瑞波幣（$XRP） 是最有可能核准資產。這顯示市場對山寨幣接受度正在提升，未來機構投資者佈局也將更加多元化。
此外，近期 芝商所（CME）推出 Solana 期貨，儘管首日交易量不如預期，但這項舉措象徵著機構對 Solana 這類高效能區塊鏈興趣。隨著山寨幣相關衍生性商品推進，機構投資者對此市場參與度預計將進一步提升。
穩定幣成機構投資核心，DeFi 採用率將大幅提升
不僅是比特幣、以太坊與山寨幣，穩定幣（Stablecoin） 也是機構投資者重要關注點。 Coinbase 報告顯示，84% 受訪機構已持有穩定幣或正在研究相關配置，主要用途包括 跨境結算、現金管理、外匯交易與收益產生。
特別是在 DeFi（去中心化金融） 領域，機構興趣正逐步升溫。目前，僅 24% 機構投資人使用 DeFi 平台，但預計在未來 兩年內將成長至 75%。這一成長趨勢受到多方面因素驅動，包括穩定幣應用擴展、質押收益（Staking）、去中心化借貸、跨境結算與流動性挖礦 等。
此外，代幣化資產（RWA：Real World Assets） 也是機構投資者重要關注點。 RWA 允許機構透過區塊鏈取得 私募股權、信貸與房地產等傳統資產數位化版本，並降低最低投資門檻。這類創新應用將進一步推動 DeFi 採用，讓機構投資人能以更靈活方式參與數位資產市場。
儘管 DeFi 市場潛力巨大，但仍有部分機構投資人表示，他們對 監管環境、合規風險以及 DeFi 內部運作技術理解不足，這些問題仍是目前機構採用 DeFi 主要障礙。
2025 年美國監管轉向，機構參與度將進一步提升
監管環境變化無疑是影響機構投資者參與加密市場重要因素。 Coinbase 報告指出，美國監管政策明朗化將成為 2025 年影響市場最大變數。
目前，美國政府正積極探索加密貨幣監管框架，涉及 託管服務、稅務合規、穩定幣監管與交易法規 等多個領域。若相關政策能提供更明確規範，將進一步降低機構投資風險，吸引更多傳統金融機構進入市場，並提升市場流動性與交易量。
Coinbase 也強調，川普政府對加密市場態度將影響監管機構決策。如果監管環境變得更友好，將促進機構投資者加速佈局，推動加密貨幣市場進入 新一輪增長週期。
從 Coinbase 報告來看，機構資金正湧入加密貨幣市場，比特幣與以太坊仍然是核心資產，但 山寨幣、DeFi、穩定幣與代幣化資產（RWA） 也成為機構佈局新重點。
除了比特幣和以太坊外，加密市場資金流動也開始湧入高潛力代幣，特別是具有 Meme 文化、AI 技術或 Layer 2 生態的百倍幣，例如：
1. Solaxy（$SOLX）：Solana Layer 2 解決方案助Web3擴展，預售突破 2,700 萬美元
隨著比特幣牛市開啟，市場對高性能公鏈的需求激增，Solaxy（$SOLX）作為 Solana 生態首個 Layer 2 解決方案，正成為投資者關注的焦點。 Solaxy 採用離鏈交易處理技術，優化交易吞吐量，有效緩解 Solana 在高流量時的擁塞問題，為 DeFi、NFT 及高頻交易提供更有效率的支援。
目前Solaxy 預售已進入第五階段，代幣價格為 0.001668 美元，較初始價格上漲近 70%。其 階梯式價格成長機制 使每個預售階段結束後代幣價格持續上升，確保早期投資者獲利。 Solaxy 還具備 跨鏈互通性，支援 Solana 和 Ethereum 之間的資產流通，為 DeFi 生態擴展提供更大靈活性。
Cathie Wood 預測比特幣將突破 150 萬美元，Solaxy 作為 Solana 生態關鍵 Layer 2 方案，將在 Web3 爆發潮中受益，成為下一個 DeFi 時代的重要支柱。
$SOLX仍在預售階段，預售結束後再上市DEX及CEX，建議投資人可進入官方網站、X及Telegram了解預售最新資訊。
2. BTCBULL：追蹤比特幣價格，持有者享有 BTC 空投獎勵
Cathie Wood 預估比特幣牛市將重啟，目標價 150 萬美元，這項預測點燃市場投資熱情，Bitcoin BULL（$BTCBULL）作為緊密掛鉤比特幣價格的 Meme 代幣，迅速吸引市場關注。
BTCBULL 設有 比特幣空投獎勵機制，當 BTC 價格突破 10 萬美元、15 萬美元和 20 萬美元 等關鍵價位時，持有者將自動獲得 BTC 空投。此外，該代幣採用 動態銷毀機制（Token Burn），當 BTC 價格突破關鍵阻力位，BTCBULL 的總供應量將自動減少，提升市場稀缺性，並推高代幣價格。
目前 BTCBULL 預售價 0.00242 美元，已募集 370 萬美元，市場熱度持續攀升。該專案與 Best Wallet 合作，支援多鏈投資，使用戶無需複雜的比特幣錢包設置，即可輕鬆參與 BTCBULL 生態，並領取 BTC 空投獎勵。
在比特幣價格突破 99,300 美元關鍵阻力後，市場或迎來加速上漲，BTCBULL 作為 BTC 主題 Meme 代幣，有望跟隨比特幣進入新一輪牛市增長週期。
3. Mind of Pepe（$MIND）：AI 交易助理，智慧捕捉 Meme 賽道成長機會
加密市場正在進入 AI 與 Meme 代幣結合的新時代。 Mind of Pepe（$MIND）結合 AI 交易分析，為投資人提供精準市場洞察，自動篩選潛在投資機會，讓持有者能快速捕捉 Meme 賽道的投資風口。
自開放預售以來，$MIND 價格已達$0.003566美元，累計銷售超過 740 萬枚代幣，市場需求持續走高。 Mind of Pepe 團隊正在開發 AI 交易代理，結合 社群媒體數據分析，為投資者提供即時交易訊號，並具備直接存取區塊鏈的能力，與 dApps 生態無縫對接。
值得注意的是，Mind of Pepe 30% 代幣供應量已用於未來技術開發，確保長期成長潛力。隨著比特幣牛市啟動，Meme 賽道資金不斷流入，AI 賦能的 Meme 代幣將成為市場新熱點，$MIND 預計將在本輪週期迎來百倍增長。
結論：機構資金將推動市場升級，加密貨幣迎來新紀元
隨著 山寨幣 ETF 發展，Solana（$SOL）與瑞波幣（$XRP）等資產將迎來更多機構資金，而 穩定幣與 DeFi 擴展 也將進一步提升加密市場應用範圍。未來 美國監管環境變化 可能成為市場發展關鍵因素，若監管變得更加明確與友好，將吸引更多機構進場，推動加密市場邁向新紀元。
隨著市場逐步成熟，機構投資人參與不僅改變市場結構，也將加速 DeFi、RWA 與 Layer 2 技術普及，讓加密貨幣真正成為全球金融體系中重要資產類別。
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