一文详解最有价值的NFT投资组合

摘要：从这些NFT领域最有价值的项目中寻找机会

中文标题：一文详解最有价值的NFT投资组合

原文链接：https://andrewsteinwold.substack.com/p/-fantasy-venture-nft-portfolio

字数：4124

作者：Andrew Steinwold

译者：仲夏夜，StampSoda

翻译机构：DAOSquare

NFT赛道潜在的独角兽的公司有哪些？（此处非翻译，是如果发布在国内媒体可用标题的参考）

注：本篇文章非投资建议，博客中所述观点不代表Sfermion（为虚拟世界的数字资产项目提供孵化与投资）公司观点。

由于篇幅过长，本文不适合邮件转载，点此跳转至 Substack（美国政治记者常用的文章发表平台） 可阅读全文。

受 “Turner Novak（Gelt VC普通合伙人）的梦幻风投组合”启发，我决定为NFT领域创建一个“梦幻投资组合”。注意：持有投资性NFT资产的公司不在本文讨论范围，他们属于Sfermion这样的投资公司的业务范畴。

本文意在做一个有趣的探讨，大家切莫太过较真。若未提到您的公司，无意冒犯。我自己想投资的与NFT相关的公司实在是太多，导致篇幅过长，不得不有所取舍。

文中提到的5家公司，我将从产品层面阐述其优质的原因。5家公司都在“梦幻投资组合”之中，在未来也会对公司的表现进行二次评估。

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本期内容由Async Art赞助，Async Art是一个新的区块链艺术阵地，用户可以在这创建、收集以及交易可编程艺术品。可编程艺术品由不同“图层”组成，图层会对作品整体产生不同效果。作品可随着时间流逝自行进化，比如对收藏者做出反应、随着股票价格或者天气变化，现在使用可编程艺术均可实现。

本月Async Art将举行两个重要活动。Micah Johnson的作品"ˈsä-v(ə-)rən-tē"（音译：主权）开始接受比特币捐赠，所获款项将直接捐赠给画中的孩子们。此外，Trevor Jones与Alotta Money的联名作“ETH Boy”即将公开。

Async Art网址：https://async.art/

再次提醒读者，本文旨在想做一次有趣的探讨，切莫太过较真。

开始正题，以下是5家独角兽公司可以跻身为顶流的原因：

OpenSea：未来NFT行业的亚马逊或者脸书（广告还没有满天飞的时候）

SuperRare：展示加密艺术世界中的作品所属权

Async Art: 极致高端的可编程艺术品

NFTfi: 全球NFT借贷平台

Larva Labs: 天才技术专家Matt与John团队的NFT产品开发（如CryptoPunks）

OpenSea

很难表达对OpenSea的乐观程度。每当我想到OpenSea的未来时，实际上只会考虑两件事：

“谁来收购他们？”

“这对他们公开上市有何影响？”

可以肯定地说，只要OpenSea坚持目前的业务，就会成为第一个与NFT相关的“独角兽”（一家估值达到10亿美元的公司）。

那么，他们的业务范畴包含哪些？非常多，包括：

NFT交易额排名第一

交易活动的聚合器

炫耀自己拥有的NFT的地方

NFT数据源

监测其他用户钱包的地方

目前，我正在撰写整个博客，其重点阐述对OpenSea看好的原因，在这里重点说明。

OpenSea由Devin Finzer和Alex Atallah于2017年12月成立，是Y-Combinator支持的点对点加密货币市场。尽管这是一个准确的描述，但OpenSea的功能不仅于此。“Rankings”页面的功能堪比NFT的 CoinGecko：用户根据交易量，持有者数量，平均价格等查看所有项目的进展情况。OpenSea“ New”选项卡可查看所有类型的新NFT项目。 “Activity”页面可作为生态中交易行为的信息聚合器，可以实时查看谁在买什么和买多少。 “Create”标签可能是最重要的，用户可自行创建店面：创建自己的NFT并将其出售。

如果OpenSea明天消失的话，整个NFT生态系统将会处于完全动荡当中。 大多数NFT项目都在OpenSea上托管其NFT图片和元数据（除完全链上项目之外的所有项目，例如Avastars）。 实际上，如今大多数展示NFT相关数据的网站都从OpenSea的API中提取数据。 许多NFT项目将其“市场”转移到OpenSea，方便开发人员可以专注于产品开发，免去构建整个自有市场的浩大工程。

如果成为创业孵化公器司Y Combinator所扶持的公司之一还不够令人印象深刻，OpenSea已从Founders Fund，1confirmation，Coinbase Ventures，Blockchain Capital等投资者手里筹集了410万美元。

OpenSea如何盈利？

我经常问这个简单的问题，尤其是在当下一个价值十亿美元的公司可能完全没有利润的时代。 OpenSea通过对交易的NFT收取2.5％的交易手续费获得利润。 这是业界最低的费用，因为大多数平台的手续费在10％至20％之间。 即使OpenSea决定将其费用提高到3.5％，我认为这也不会对平台产生什么影响。

OpenSea未来的工作方向

这很难预测，因为OpenSea对未来发展的思考维度远在我之上。 每当我联系Devin或其他团队成员询问他们是否会发布X功能时，他都会将正在构建的确切功能的模型发给我。 如果我与团队联系告知他们某些链接断开或数据未显示，他们会在一个小时内将其修复。 当Cryptovoxels的创始人Ben Nolan进行打包出售“破坏”OpenSea时，系统在几分钟之内便恢复了正常运转。OpenSea团队已经成为了行业内的佼佼者。

OpenSea在未来可能增加的功能

OpenSea可以添加“钱包追踪”功能，以便用户可以监视其他用户的活动，这是我经常尝试做的事情。他们还可以添加私聊功能，因为当前包括我自己在内的许多人都通过Twitter协商买卖。直接将此功能添加到平台，效果将是非常惊人的。同样，他们可以添加项目聊天室功能，使项目方可以直接在OpenSea而不是Discord上管理自己的社区。添加这两个功能会使OpenSea变成社交平台并增加巨大价值。当然，同时成为社交平台和交易市场，会遇到一些新问题，但我认为，这是值得的。最后，OpenSea可以在历史数据功能上做出改进。例如，我目前可以看到有多少个钱包拥有某一特定的NFT，但是却无法看到该数据在几天、几周或几个月以来的增长情况。

总结一下为什么我看好OpenSea：

NFT的业内人士都在OpenSea上进行交易。

人们都使用OpenSea来搜索钱包。

OpenSea添加数据功能，因此查找买家和卖家所需的信息非常方便。

团队技术经验丰富，产品更新频率令人发指。

如果产品存在技术问题，无论大小，团队都会立即解决。

其所在市场，即可寻址市场规模，非常庞大（NFT涵盖艺术品，视频游戏产品，虚拟世界，域名，收藏品等等）。

OpenSea的半去中心化基础设施使世界各地的人都可以使用。

在添加了私聊和项目聊天室功能之后，它们将立即成为一个社交媒体平台。

如果用数字货币行业给OpenSea做个比喻，那它是集Coinbase（交易），CoinGecko（数据）和Etherscan / Twitter【社交晴雨表（social barometer）：用户可以查看某一用户的钱包决定是否应该关注）】于一身的集合体。

SuperRare

社交媒体上人们滔滔不绝地谈论某种产品或服务改变了他们的生活，实际上是在向你发出需要更深入观察的明确信号。

SuperRare是由 John Crain、Charles Crain 和 Jonathan Perkins 于2018年4月创立的。许多人将 NFT 和加密艺术划等号，正因为如此，SuperRare 正处于一个非常有利的位置。现在许多进入 NFT 领域的人看到 SuperRare 时，可能会认为这个平台是一夜成名的，但事实并非如此。这个团队多年来一直在奋斗，通过不懈的努力，才取得今天的成绩。下面的SuperRare 的销售量图标数据 ，就能清楚地说明我所言非虚。

通过不断的努力，SuperRare 已经成为顶级加密艺术家和收藏家的首选。

不是所有人都可以加入SuperRare 平台。因为平台会专门筛选，来确保他们都是高素质的艺术家。当我刚进入 NFT 领域时，我认为不对所有人开放的决定很烂，但现在我完全不这么认为了。我知道随着发展，最终会有非常多的NFT，所以管理是必要的。管理可以避免选择和信息过载。

SuperRare网站干净、简洁，就像一个画廊。在“市场”（Market）页面可以进行所有操作: 用户可以看到艺术品、艺术家、价格、和所有其他信息。“活动” (Activity) 页面为用户提供平台上所售产品的实时更新。

还有“通知”和“个人资料”页面。个人资料页面解锁了NFT最强大的特——它们的社交性质(我会给出链接，但因为对用户来说是特别页面，所以你需要登录)。这个页面有“关注”和“关注者”数量，这把 SuperRare 变成了一个艺术和社交平台。通过将体验社交化，这个平台变得更具粘性。

关于 SuperRare，我最喜欢的部分之一是它的“顶级收藏家” (Top Collectors) 和“顶级艺术家” (Top Artists) 页面。通过查看这两个页面，用户可以迅速了解更广泛的加密艺术领域正在发生什么。如果 SuperRare 想要真正主宰加密艺术数据领域，他们可以开始展示其他加密艺术平台的销售情况——但是不可否认，这会导致一些用户进入其他平台。鉴于 SuperRare 目前的主导地位，没有必要这么做。

SuperRare 已经在种子轮融资约140万美元，但我不知道他们种子前筹集了多少资金。我们假设募资了25万美元。这意味着他们的资金总额约为165万美元。

SuperRare怎么赚钱？

SuperRare 对所有一级销售收取15% 的抽佣，然后对二级销售收取3% 的抽佣。这些费用略高于其他加密艺术平台，但因为处于主导地位，所以SuperRare 可以这样做。作为比较，这里是其他 NFT 平台的一级和二级费用:

Async Art:一级：10% ，二级：1%

MakersPlace: 一级：15% , 二级：2.5%

KnownOrigin: 一级：15% , 二级：3%

SuperRare需要改进的地方

我希望SuperRare 的搜索功能有所改进。如果我输入一个艺术家的名字，不应该跳到他们的个人资料，而是能直接转到他们的作品页面。如果他们的个人资料是用户第一眼看到的搜索结果，然后下面是他们的艺术作品就更好了。

我也希望 SuperRare 改进出价工具。现在，没有销售相关的拍卖倒计时器，如果有的话会更方便。我发现，当我开始竞价大战时，看到计时器倒计时的话，我倾向于花更多的钱——因为我知道另一个竞价者也在关注它。人们花的钱越多，对 SuperRare 和他们的艺术家来说就越好。

SuperRare可以新增的功能

我认为加一个直接发信息的功能会更好。因为现在用户经常在 Twitter 上私信艺术家，来对平台上列出的艺术品销售价格进行讨价还价。SuperRare 还可以更多地涉足社交领域的 NFT。我不确定这看起来会是什么样子，但是我认为围绕 NFT 开展社会行为是非常强大的。当然，社交互动也会带来其他问题，比如用户参与时冲突、戏剧化的事情都需要调节，但我认为这些都是值得的。

总结一下我看好 SuperRare 的原因:

它们已经成为策划加密艺术的顶级平台

加密艺术将发展成为一个令人难以置信的大市场，SuperRare 已经定位走在市场的前列

这个团队已经证明了他们有着巨大的毅力，因为他们已经努力了很多年

人们在网上惊呼，“这个产品改变了我的生活! ”这是一个非常难得并且有希望的信号。

Async Art

Asynchronous Art (通常被称为 Async Art)是一个可编程的艺术平台，由 Conlan Rios、Nathan Clapp 和 Lisa Liang. 于2020年2月发布。这个艺术平台改变了市场游戏规则，因为允许艺术作品根据“图层更改（layer changes）”进行图像变换。

这意味着一件艺术品可以对外界环境做出反应。例如，如果一幅艺术作品展示了帆船在阳光下的图像，你可以将背景图层 NFT 连接到另一个“状态” ，比如暴风雨背景。当下雨的时候，暴风雨的背景就会被激活，这样在阳光下的帆船就会在暴风雨中变成帆船。我想说的是，Async Art 将《哈利 · 波特》中的艺术带入了生活。在电影《哈利 · 波特》中，画作与人物对话，对外部世界做出反应。现在我们有了这种哈利波特类型的艺术品，它可以创造无限的可能性。

Async Art 也做了一个非常棒的工作 —— 通过“精选” (Featured) 页面讲述艺术家和他们的艺术作品故事。他们的最新专题深入探讨了艺术家Micah Johnson的故事，其中甚至包括一个短视频。尽管视频只有一分钟长，但它确实很好地教了我们(收藏者)艺术家和其灵感来源的知识。

Async Art 平台也是与艺术家和收藏家密切合作的最佳平台之一。我不知道还有哪个平台像 Async Art 这样努力与用户建立如此牢固的关系。我相信这是由于他们艺术作品的高端性以及可编程的艺术作品的创作难度导致的。这些可编程的艺术作品比不可编程的作品需要更长的时间来创造，因为它们不是单一的功能区创造的，而是由多个可根据不同的输入或因素改变的可编程功能区组成。Async Art 发布的作品比其他艺术平台少，因为创造可编程的作品比普通的加密艺术需要更长的时间。这对他们来说是有利的，因为 Async Art 上的内容本来就比较稀缺，但也有一个问题 —— 由于艺术作品的总数较少，与其他艺术平台相比，Async Art 自然没有那么多“可销售材料”。关注 SuperRare，每天都能看到许多令人惊叹的新艺术作品，但在 Async Art 上，我很少看到新的艺术作品，这意味着我们谈论的内容更少了。这对 Async Art 来说有一些好处，因为人们喜欢稀缺性，但也有一些坏处，因为在互联网上人们的关注持续的时间很短，大家总是想要更多的内容。

Async Art 怎么赚钱？

对一级销售收取10% 的费用，对二级销售收取1% 的费用。这些费用在加密艺术领域是最低的。同样，以下是其他 NFT 平台的一级和二级费用比较:

SuperRare:一级：15% ，二级：3%

MakersPlace: 一级：15% , 二级：2.5%

KnownOrigin: 一级：15% , 二级：3%

我希望这些费用以后能下降。除非其中一个平台建立了很强大的网络效应，大到他们可以不用考虑竞争对手，自己决定费用。

Async Art需要改进的地方

Async Art网站布局有点乱。我发现很难找到具体的艺术家或艺术作品。在 Async Art 上的竞价工具也有点欠缺，因此用户会在 Twitter 上为他们的拍卖进行倒计时。Async Art似乎专注于为艺术家构建令人惊叹的工具，但他们必须确保他们的用户体验是一流的，这样才能匹配如此棒的工具。

Async Art可以新增的功能

我希望能有更好的搜索功能来搜索艺术家和艺术作品。我一直致力于从社交角度推动NFT，所以我也希望有一个直接发信息的功能，使艺术家和收藏家能够直接交谈。目前，只能通过Twitter、 Discord、 email 等交流，所以如果他们能注意到这一点就好了。

总结一下我为什么看好 Async Art:

他们通过可编程艺术完全改变了加密艺术市场

他们非常善于与艺术家和收藏家建立持久关系

Async Art 被视为一个“超高端”的艺术平台，在全球化的艺术市场中处于绝对优势地位

当然，Async Art 团队非常优秀。我很了解Conlan和Nathan，虽然不了解Lisa —— 但我听说了一些关于她的传奇故事。

NFTfi

利益相关: 我是 NFTfi 的投资者。

我不确定读到这篇文章的人是否经历过这个问题，但我不断被取消抵押贷款资格，因为我的绝大多数净资产都处于加密状态。贷款人(至少在美国)不接受加密货币作为实物资产。随着 NFTfi 的推出，这个问题将不再存在！

NFTfi 由 Stephen Young 于2020年6月推出，是一个NFT抵押贷款市场。这个产品立即使数以百万计的被动放在钱包中的NFT拥有了另一个重要用途。

我们很难想象像 NFTfi 这样的平台的潜在市场有多大。在现实世界中，人们很难以商品作为抵押来获得贷款。用房子作抵押可能是最常见也是最简单的方法，但为了获得贷款，还有成堆的文书工作要做。另一个常用作贷款抵押品的通用商品是昂贵的艺术品。这通常适用于超高净值人群，因此不像住房抵押贷款那么普遍，但它们确实是人们用作贷款抵押品的其他商品。如果我们可以用各种各样的商品，比如电脑、电脑桌或者厨房电器来申请贷款会怎么样？NFTfi 开放了贷款市场，允许人们使用任何 NFT 作为抵押品。想象一下，人们用大到房子小到到厨房冰箱的东西作为贷款抵押会怎么样。还需要哪些文书工作和艰难的审批吗？这个贷款市场是完全对所有人开放的，参与者可以决定他们是否愿意以某些商品为抵押进行贷款。

我喜欢 NFTfi 的另一个原因是它很简单。用户进入网站，根据指示点击“借出”或“借入” ，平台非常直观。当用户在“借出”选项下单击 NFT 时，他们可以输入贷款金额、还款金额和贷款期限。一旦您输入参数并提出报价，另一方将得到通知，可以接受这些条款或者直接忽略它们。这种超简单的贷款流程为所有技能级别的用户参与平台打开了大门。

NFTfi 从 NFTfi 六月份推出开始，他们的贷款量一直在快速增长。

I expect 2021 will be a huge year for NFTfi, and predict their total cumulative loan value will reach tens of millions of dollars.

我预计2021年将是NFTfi非常重要一年，预计其累计贷款总额将达到数千万美元。

NFTfi怎么赚钱

NFTfi 通过收取5% 的贷款利息来赚钱，我认为这对市场参与者是非常公平的。它消除了任何人借贷的障碍，因为他们只支付特定的利息，没有隐藏的费用，5% 的费用足够低，不会对贷款人造成巨大影响。

NFTfi需要改进的地方

NFTfi已经很好地实施了其核心业务，即NFT担保贷款。这项技术是可行的，而且用户很多。现在唯一需要关注的事就是如何给这个平台带来更多的用户。需要有更多的资产可用作贷款抵押品，他们需要更多拥有闲余加密货币并且希望获得被动收入的用户。现在阻止那些富有的加密货币持有人借出更多的主要问题在于：应该让他们知道借出不同的NFT价值多少。如果你是 NFT 领域的新手，很难向用户提供合适的贷款，因为很难找到“合适的市场价值”。

NFTfi可以新增的功能

我希望看到与我自己账户相关的基本统计数据，比如损益、贷款数量、借款总额、贷款总额等等。这些信息不仅可以帮助用户更好地保存记录，而且随着时间的推移，其他平台可能会使用这些数据，这些信息也会变得更有价值。一旦平台拥有更多的用户和数据，NFTfi 将能够给钱包提供信用评级，用户如果在知道哪些借款人已偿还所有贷款，就能够更好地决定借给谁。

总结一下，我为什么看好 NFTfi:

允许用户通过 NFT获得贷款

允许用户通过借出加密货币赚取收入

利用了绝对庞大的潜在市场规模(NFTs = 一切，所以 NFTfi 是一个一切皆可抵押的贷款平台)

平台设计简单易懂

市场是开放的，用户可以选择他们想提供多少贷款

费用非常低，鼓励用户活跃起来

当然，创始人Stephen非常聪明，才华横溢

Larva Labs

我知道你看到这个小标题的适合在想什么: “Larva Labs不是一个初创公司，它是软件开发工作室! ”你想得没错。据我所知，他们不想也不需要为他们正在开发的项目筹集资金，但如果他们想融资，我真的会求他们收下我的钱。

Larva Labs是两位天才 —— Matt Hall 和 John Watkinson 于2005年创建的，致力于开发所有类型的软件。要了解他们的技能是多么的多样化，可以看看他们的网站，上面列出了他们开发过的各种项目:

大规模网络基础设施

基因组学分析软件

8比特元角色扮演游戏

区块链艺术项目

最大的开源法律文件库

没有尽头的驾驶游戏

安卓应用 AppChat

两个不同版本的全新安卓主屏幕体验

动作追踪舞台

谷歌应用程序androidfy

说他们两个才华横溢是最保守的说法——他们真是太天才了。那么，他们与 NFT 生态有什么关系呢？他们在以太坊上创造了第一个NFT，叫做 CryptoPunks。然后，他们创造了另一个著名并且非常有价值的 NFT 项目，叫做Autoglyphs。

当Matt和John一开始创建 CryptoPunks 时，NFT甚至还不是一个成型的东西。ERC721 —— 使人们可以轻松创建NFT的标准 —— 还没有出现，以前的 NFT 项目建立在使用Counterparty的比特币区块链上。这以前的NFT仅限于一种叫做 Rare Pepes 的meme图片。Counterparty和Rare Pepes没有得到普及，后来就很少被使用了。幸运的是，Matt和John继续努力，并在2017年6月推出了 CryptoPunks。

CryptoPunks 是以太坊上的10,000个独特的系列像素化角色。每一个 CryptoPunk都是完全独一无二的，并且包含了各种罕见的特征。这个项目已经取得了巨大成功，现在的 CryptoPunks 是一个非常受欢迎的收藏品。2019年4月，Matt 和 John 启动了他们的另一个 NFT 项目—— Autoglyphs。Autoglyphs是第一个以太坊链上衍生艺术，也是备受追捧的收藏品。

Larva Labs需要改进的地方

Matt和John 其实不需要改进任何地方了。他们创造的产品更类似于艺术品，而不是具有特定功能的软件。

Larva Labs可以增加的功能

他们现有的产品和相应的网页都很棒。Larva Labs 唯一需要增加的是预告下一个 NFT 项目。

总结一下为什么我看好 Larva Labs:

Matt 和 John都绝顶聪明

他们有着令人惊叹的成功记录(以太坊的第一个 NFT 项目和两个总体上成功的 NFT 项目)

无论他们创造什么，都是经过深思熟虑的

他们启动的项目不需要大型团队或大量维护，因为他们的项目本质上更像“艺术”(而不是需要不断更新的游戏或虚拟世界平台)。

以上就是我超棒的 NFT 风险投资组合啦。我会在一两年后再次看看这篇博客，回顾一下这个榜单上的创业公司和工作室发展得怎么样。

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