比特幣接連創新高，加密貨幣ETF也搭上便車了！這次你準備好了嗎？

比特幣，作爲全球最著名的加密貨幣之一，在2024年迎來了歷史性的突破。比特幣突破100,000美元大關後，已連續七週穩步上揚，近期更是一舉創下108,400美元的歷史新紀錄，其市場表現引發了廣泛討論，投資者們開始重新審視這一數字資產的未來潛力。

與此同時，加密貨幣市場也在發生着深刻的變化。在傳統投資者的推動下，越來越多的投資產品開始加入市場，其中加密貨幣ETF（交易所交易基金）成爲了一個引人注目的投資工具。加密貨幣ETF不僅讓普通投資者可以輕鬆地通過傳統股票市場投資加密貨幣，還提供了更加合規、安全的投資方式 。

比特幣的飛漲：從100,000美元到歷史新高

1、比特幣價格的突破

2024年，對於比特幣來說是一個歷史性的一年。經過多年的波動和挑戰，比特幣的價格在這一年成功突破了100,000美元大關，創下了新的歷史新高。這個突破並非偶然，而是多種因素共同作用的結果。

首先，全球經濟的不確定性推動了投資者對比特幣的需求。在通貨膨脹壓力加大的環境下，投資者越來越將比特幣視爲一種價值儲存工具，類似於“數字黃金”。此外，比特幣的有限供應量（2100萬枚）也使其成爲對抗貨幣貶值的理想選擇。

與此同時，機構投資者和大型企業的參與進一步推動了比特幣的價格上漲。像特斯拉、PayPal等企業繼續增持比特幣，進一步證明了這一數字資產作爲長期投資工具的潛力。

隨着比特幣的廣泛認可，價格突破100,000美元只是一個里程碑，市場普遍預期比特幣還將繼續上漲，甚至突破更高的價格。

2、特朗普勝選與市場反應

政治環境的變化往往對金融市場產生重要影響，2024年美國總統選舉便是其中之一。特朗普的勝選成爲市場關注的焦點，他的政策傾向對比特幣的影響不容忽視。

特朗普一向支持去監管化的政策，這對於加密貨幣市場尤爲重要。在他的領導下，市場預期美國將放寬對加密貨幣的監管，這使得市場對比特幣充滿了信心。投資者紛紛認爲，特朗普的政策將爲比特幣的進一步增長創造有利環境。

這一政策變化促使比特幣的價格進一步上漲。特朗普勝選後，市場普遍認爲美國將迎來更加寬鬆的金融環境，這有助於比特幣及其他數字貨幣的快速增長。比特幣價格在短時間內突破了100,000美元，並且一度創下歷史新高。

3、市場預期與專家預測

在比特幣突破100,000美元后，市場的目光開始轉向更遠的未來。許多專家預測，比特幣可能會繼續上漲，甚至可能觸及150,000美元的目標。

其中，最受關注的預測來自一些知名加密貨幣投資公司和分析師。例如，著名的加密貨幣研究公司Messari的分析師表示，基於比特幣日益增長的機構需求和全球對去中心化貨幣的認可，比特幣的價格有望達到150,000美元。

此外，一些市場參與者認爲，隨着比特幣被更多國家和機構採納，市場需求將持續增加，這也可能推高比特幣的價格。總體來說，專家普遍看好比特幣在未來幾年的走勢，認爲它將繼續突破各個價格關卡，創造更多的歷史新高。

對於那些希望進入比特幣市場的投資者，有幾個交易平臺可以選擇：

BiyaPay提供便捷的數字貨幣和法幣實時兌換功能，用戶可以輕鬆購買比特幣、以太坊等主流加密貨幣。而且，BiyaPay還爲幣圈用戶提供了安全的B2C出金解決方案，有效避免了OTC和C2C交易中的卡凍結和資金問題。用戶可通過USDT入金，迅速將其轉換爲美元並提取。

此外，幣安作爲全球最大的加密貨幣交易所之一，提供豐富的加密貨幣交易對，憑藉其龐大的用戶羣和低手續費，是全球投資者的不錯選擇。

另外，OKX是早期的數字貨幣交易所之一，以其高性能的交易引擎和完善的風控體系吸引了全球大量投資者。

加密貨幣ETF崛起：哪些值得關注？

隨着比特幣和其他數字貨幣受益於全球人工智能的發展，加密貨幣獲得監管機構的認可，希望涉足該領域的投資者可能需要一種比在複雜的加密貨幣交易所和數字錢包世界中穿梭更容易獲得的解決方案。

加密貨幣 ETF 跟蹤一種或多種數字貨幣的表現，並在傳統證券交易所交易，這可以幫助解決與在不受監管的加密貨幣交易所交易相關的一些監管風險，儘管仍然涉及市場風險。加密貨幣 ETF 的主要優勢包括：

1、合規與安全

加密貨幣ETF的最大優勢之一在於其合規性和安全性。傳統的加密貨幣投資通常涉及到將資金存入加密貨幣交易所，然而，這樣的投資方式存在一些安全隱患，比如交易所的黑客攻擊和資金失竊。而通過加密貨幣ETF，投資者無需直接持有加密貨幣，減少了由於數字錢包丟失或黑客攻擊導致的風險。

此外，加密貨幣ETF通常會遵循傳統金融市場的監管規定，確保投資者的利益得到保護。它們通常由正規的金融機構管理，並且在交易所上市，投資者的交易也會受到證券交易所的監督，從而增加了透明度和安全性。

2、多樣化投資

與單一的比特幣或以太坊等加密貨幣投資不同，加密貨幣ETF通常包括多個加密貨幣，這使得投資者能夠享受更廣泛的投資機會。例如，某些ETF可能包含比特幣、以太坊、瑞波幣等多種加密貨幣，從而降低單一資產的風險。

這種多樣化的投資組合使得投資者可以更好地分散風險，避免集中投資某一種加密貨幣的市場波動。此外，這種ETF還能夠爲投資者提供加密貨幣市場的整體表現，而不僅僅侷限於單一幣種的漲跌。

哪些加密貨幣ETF值得關注？

近期，市場上的三隻加密貨幣ETF表現突出，憑藉強勁的市場勢頭和高回報率成爲投資者的熱門選擇。以下是三隻推薦的加密貨幣ETF，它們不僅表現出色，還在市場中表現優異，適合不同類型的投資者。

1、按位10加密指數基金ETF（BITW）

Bitwise 10 Crypto Index Fund ETF的策略是通過被動管理的方式，追蹤一個涵蓋10種主要加密貨幣的指數，這爲投資者提供了一個穩健的分散投資機會。其主要投資於比特幣（70%）和以太坊（17.1%），這兩大主流加密貨幣佔據了其近90%的資產。其餘資金則分散投資於Solana、XRP、Cardano、Avalanche、Chainlink、Polkadot、比特幣現金和NEAR Protocol等數字資產。

表現：

– 在過去12個月中，BITW的漲幅超過了187.18%，大幅超越了比特幣的146.11%收益率。

– 過去一年總回報率達到183.16%，遠超行業平均水平。

– 提供良好的流動性，日均交易量爲529萬美元，超過行業中位數的276.16%。

風險與費用： 儘管BITW的表現出色，但投資加密貨幣ETF本身伴隨高度波動的風險，尤其是比特幣和以太坊的市場波動。此外，管理費用和託管費用仍是投資者需要考慮的成本。

2、CoinShares Valkyrie比特幣和以太幣策略ETF（BTF）

CoinShares Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF（BTF）專注於投資比特幣和以太坊，它不僅投資這兩種主要加密貨幣，還通過期貨合約進行管理和調倉，旨在爲投資者提供長期資本增值。BTF的一個關鍵特點是，它不僅投資現貨市場，還可以通過期貨合約靈活管理風險，並尋求額外收益。

表現：

– BTF年初至今已上漲87.59%，過去12個月上漲68.12%。

– 該基金在過去一個月的回報率爲13.45%，與行業平均水平0.62%相比，表現十分搶眼。

– 過去一年總回報爲94.58%。

– BTF的分紅收益率爲9.21%，並且顯示出強勁的1,105.39%的增長率，遠超行業平均水平的8.68%。

風險與費用： 作爲加密貨幣ETF，BTF仍然面臨加密資產波動性帶來的風險，但期貨合約的使用爲其提供了額外的風險管理工具。此外，BTF的管理費用相對較低，適合尋求長期增值和穩定回報的投資者。

3、CoinShares Valkyrie比特幣礦工ETF（WGMI）

CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF（WGMI）不同於前兩隻ETF，它專注於投資比特幣礦業行業。比特幣礦業是一個相對間接的加密貨幣投資方式，適合那些希望通過支持加密產業發展，而非直接投資比特幣的投資者。該基金的投資組合包括了九家礦業公司，其中四家大公司佔據了超過50%的投資比例，包括IREN Ltd、Core Scientific Inc、Cipher Mining Inc和Cleanspark Inc。

表現：

– WGMI在過去12個月上漲了123.62%，表現優秀，且在金融管理和資產管理的方面也有所突破，吸引了大量機構投資者的關注。

– 提供強大的流動性，日均交易量爲1236萬美元，遠超行業中位數的140萬美元。

風險與費用： 礦業股相較於直接投資比特幣有更低的波動性，但礦業公司的財務健康狀況仍是影響WGMI表現的關鍵因素。儘管如此，該基金的多元化投資使其風險有所分散，爲投資者提供了相對穩定的投資選擇。

如果你打算投資上述加密貨幣ETF，需要開設一個美股賬戶，建議選擇信譽良好的券商，例如嘉信理財。開戶嘉信理財就可以得到一個同名的銀行賬戶，你可以通過入金USDT到多資產錢包BiyaPay然後出金法幣到嘉信證券進行投資美股。BiyaPay已獲得了美國證監會的授權，他們也開通了美股投資的業務，你也可以在BiyaPay直接搜索美股的股票代碼，併購買。

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投資需注意合理把控風險

儘管加密貨幣和相關ETF因其高收益潛力吸引了大量投資者，但它們同樣伴隨着顯著的風險。以下是投資比特幣及其他加密貨幣和加密貨幣ETF時，投資者需要特別關注的三大風險。

1、市場波動性

加密貨幣市場是全球金融市場中最波動性的市場之一。比特幣等數字貨幣的價格可以在極短的時間內發生大幅波動，甚至在一天內波動數千美元。這種高度不穩定性意味着投資者可能面臨較大的資本損失。即使通過加密貨幣ETF進行間接投資，市場波動性仍然是不可避免的風險。例如，當市場出現大幅回調時，相關ETF的淨值也會大幅波動，影響投資者收益。

2、監管風險

全球對加密貨幣的監管政策尚不成熟，各國政府在這一領域的立場和政策差異較大。一些國家可能會出臺嚴格的監管措施，甚至禁止加密貨幣的交易，而另一些國家則可能採取更爲寬鬆的政策。這種不確定的監管環境使得加密貨幣價格波動更加難以預測。對於加密貨幣ETF而言，監管政策的變化同樣會影響其表現。新的政策、稅收規定或法律的出臺，可能對市場造成震盪，導致短期內價格大幅下跌。

3、技術與安全風險

加密貨幣依賴於區塊鏈技術，這一技術雖然被認爲安全且去中心化，但也並非沒有漏洞。黑客攻擊、交易所繫統故障等問題可能導致加密資產被盜或喪失。此外，加密貨幣ETF的資產通常由第三方託管，這就引入了託管方的安全問題。若託管方未能有效保障資產安全，投資者可能面臨資金損失的風險。

總之，儘管比特幣等加密貨幣和ETF爲投資者提供了巨大的回報潛力，但由於市場波動、監管不確定性和技術安全隱患，投資者在決策時需要充分評估風險，做好資產配置，避免過度集中投資。