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Intern Ambassador of Trekki NFT 2012 區塊鏈研究員|幣安廣場創作者 Ethereum、Avalanche、Optimism 信仰者 看過 500u 的 BTC 嗎?

未來幾個月,潛力 DeFi 項目有哪些?

本文主要是提供大家一個方向而已,畢竟主流的 DeFi 其實也不少,像是 UniSwap、PancakeSwap、AAVE 和 Curve 等,都是上一輪 DeFi 紅利後而留下來的項目,也都具有一定的規模,相較之下比較安全,風險也較低,如果是 DeFi 新手的話,當然還是建議用大平台。
圖片來源:Thor Hartvigsen, Derivative By soaringcrowz

本文轉譯自Thor Hartvigsen

前言

DeFi 一直都是區塊鏈發展中一個很重要的賽道,去中心化金融對於加密圈的人群而言,有多重要,我就不多贅述了,如果你是還沒有參與過,或是未吃過 DeFi 紅利的人,那麼 Thor 這一篇也許可以參考一下,至少他是我目前看過對 DeFi 研究很深入的一個研究員,也時常分享一些不錯的 DeFi 資訊。

本文原作者收集了 200 多個小型和即將推出的 DeFi 協議的數據,並根據這些數據時,整理了未來幾個月最有可能成長的 20 個 DeFi 項目,那就來看看有哪些吧!

聲明:本文已取得原文作者授權,作者為 Thor Hartvigsen(@ThorHartvigsen

文章內容

在分析所有 DeFi 協議時,主要會透過以下幾點:

  • 團隊
  • 社區
  • 協議是否提供了任何新穎的東西
  • 代幣經濟模型和代幣持有者的價值增長
  • 該協議是否符合實際需求的類別
1. GammaSwap

GammaSwap 是在 Arbitrum 上推出的無預言機波動性 DEX。
用戶可以通過做空 LP 對來做多波動率 (gamma),並從無常損失中獲得回報。

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圖片來源:GammaSwap
2. nftperp.xyz
  • 推特:@nftperp
  • 狀態:私人測試
  • 代幣:$NFTP

該協議允許在 Arbitrum 上永久交易 NFT。想像一下 GMX 交易,但使用 NFT 代替整個 DeFi 領域的一些最乾淨的 UI/UX。代幣 $NFTP 將空投給協議的交易者。

圖片來源:nftperp.xyz
3. Umami
  • 推特:@UmamiFinance
  • 狀態:已推出
  • 代幣:$UMAMI(市值 2,800萬)

Umami 的 GLP Vaults 的白名單發布計劃越來越近了。
然而,該協議遠不止於此。Umami 擁有一支技術精湛的團隊和紮實的代幣經濟模型,旨在提供機構級的 defi 收益。

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圖片來源:Umami
4. Orbital

Orbital 由 PlutusDAO@PlutusDAO_io)和dopex(@dopex_io)背後的團隊開發,並將與這兩種協議集成。
Arbitrum DEX 之間存在很多競爭,但這些團隊在該領域擁有良好的記錄。

圖片來源:Orbital
5. Conic Finance
  • 推特:@ConicFinance
  • 狀態:未推出
  • 代幣:$CNC(市值 2,880萬)

Conic Finance 正在向Curve Finance@CurveFinance) 引入「Omnipools」 ,將用戶流動性分散到不同的池中以最大化 APR。 推出日也快到了。

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圖片來源:Conic Finance
6. Vendor Finance
  • 推特:@VendorFi
  • 狀態:已推出
  • 代幣:無

Vendor 是一個無需許可的借貸平台,能夠創建和設置用戶自己的貸款條款,無需清算。
目前仍處於測試階段,但有很多用例。當前包括 $UMAMI、$plvGLP 等。

圖片來源:Vendor Finance
7. Ondo Finance

Ondo finance 帶來了美國國庫券、Blackrock & Pimco 的公司債券以及更多鏈上服務。
他們的使命是為全球每個人提供機構級金融產品和服務。

圖片來源:Ondo Finance
8. Flux Finance
  • 推特:@FluxDeFi
  • 狀態:未推出
  • 代幣:$ONDO

是由 Ondo Finance(@OndoFinance)團隊構建的Compound V2 分叉。
這是一種去中心化借貸協議,除了 $DAI 等加密資產,也包含了風險加權資產(RWA),例如 Ondo Finance 的代幣化美國國債。

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圖片來源:Flux Finance
9. Scroll

正在構建一個Type-2型zkEVM,它本質上是一個構建在以太坊之上的擴展解決方案,利用零知識證明同時與 EVM 等效。主網計劃於今年晚些時候推出。

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圖片來源:Scroll
10. Buffer Finance

是一個去中心化的奇異期權交易平台,具有 GMX 類型的代幣經濟模型(實際收益分佈)。 讓用戶在短時間範圍內(5 分鐘 ~ 4 小時),押注價格在到期時高於或低於目標。

圖片來源:Buffer Finance
11. Crypto Volatility Index
  • 推特:@official_CVI
  • 狀態:已推出
  • 代幣:$GOVI(市值 740 萬)

$CVOL:與 CVI 掛鉤,屬於加密貨幣波動率指數,可讓用戶推測波動性。
$GOVI:通過費用產生實際收益的治理代幣。

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圖片來源:Crypto Volatility Index
12. Factor
  • 推特:@FactorDAO
  • 狀態:預計 2/20 推出
  • 代幣 $FCTR(當天公開發售)

FactorDAO 是即將推出的「去中心化資產管理項目」。 創作者構建用戶可以為其提供資金的自定義策略(借貸、衍生品等)。

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圖片來源:Factor
13. Pendle
  • 推特:@pendle_fi
  • 狀態:最近推出了 V2
  • 代幣:$PENDLE(市值 800 萬)

通過將代幣拆分為本金和收益,提供一些最高收益的貨幣對,例如 rETH/ETH,而 vePENDLE 用來提高收益;並使用「DeFi Lite」儀表板以吸引零售用戶。

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圖片來源:Pendle
14. Mars Protocol
  • 推特:@mars_protocol
  • 狀態:V2 計劃於 1/31 推出
  • 代幣:$MARS

Mars 協議是一種超額抵押和合約到合約借貸協議,很快將在 Cosmos 上推出自己的應用鏈。以前的 $MARS 持有者有資格空投新的 $MARS 代幣。

圖片來源:Mars Protocol
15. Panoptic

Panoptic 正在利用 Uniswap V3 集中流動性池構建一個永久的、無 Oracle 的期權協議。 通過與當前的 DeFi 基礎設施集成,去中心化期權具有很大的潛力,這是一種令人興奮的方法。

圖片來源:Panoptic
16. Archimedes

Archimedes 引入了去中心化穩定幣的槓桿倉位,例如 $OUSD、$LUSD、$sUSD,旨在提供有吸引力的穩定幣收益率。這些槓桿倉位將進一步作為 NFT 進行交易。

圖片來源:Archimedes
17. GMD Protocol
  • 推特:@GMDprotocol
  • 狀態:已推出
  • 代幣:$GMD(市值 280萬)

GMD 正在 Arbitrum 協議之上構建自動複合金庫。當前的金庫包括pseudo-delta neutral GLP vaults 和 $BFR USDC vault.。 金庫需求量很大,會將收入分配給 $GMD 質押者。

圖片來源:GMD Protocol
18. STFX
  • 推特:@STFX_IO
  • 狀態:已推出
  • 代幣:$STFX(1/21 公開發售募集 600 萬)

STFX 開發了一個社交交易平台,其中個人交易被表示為一個金庫,如果用戶對交易/交易員有信心,他們可以投資該金庫。

圖片來源:STFX
19. Y2K Finance
  • 推特:@y2kfinance
  • 狀態:已推出
  • 代幣:$Y2K(市值 90 萬)

Y2K 是由 New Order(@neworderDAO)孵化的 Arbitrum 協議,允許用戶推測穩定幣掛鉤。
用戶可以押注穩定幣不脫鉤,也可以通過購買「保險」來對沖風險敞口。

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圖片來源:Y2K Finance
20. Gamma

這是一個跨鏈自動集中流動性池管理器。通過重新平衡倉位和再投資費用來自動化 Uniswap V3 策略以獲得更高的收益。

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以上就是 Thor 在未來幾個月密切關注的 20 個較小的 DeFi 項目。

不過要切記,潛力項目往往都是市值較小或是尚未發佈的協議,這一類項目通常風險較高,所以不要當作投資建議,放過多的倉位在這一塊。


結論

本文主要是提供大家一個方向而已,畢竟主流的 DeFi 其實也不少,像是 UniSwap、PancakeSwap、AAVE 和 Curve 等,都是上一輪 DeFi 紅利後而留下來的項目,也都具有一定的規模,相較之下比較安全,風險也較低,如果是 DeFi 新手的話,當然還是建議用大平台。

不過如果你是喜歡研究新項目,或是想找潛力的項目進行佈局的話,那麼,這 20 個項目倒是可以嘗試關注看看,不一定要全看,專挑已經推出的,或是看名字順眼的,也是一種方式。反正,熊市期間,就給自己多一點時間去研究和佈局,也許就有機會挑到你第一個百倍幣,也說不定。


參考資料

1. Thor Hartvigsen Tweet Thread

CC BY-NC-ND 2.0

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