胡雅惠
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憂心乾旱影響 CBOT農產品全面上漲~大昌證券樹林胡雅惠美股港股複委託線上開戶歡迎洽詢

芝加哥期貨交易所(CBOT)三大農產品期貨5月26日全面上漲,因市場憂心美國中西部氣候乾燥,影響作物生長。7月玉米期貨收盤上揚2.24%至每英斗6.0400美元,站上一個月新高,7月黃豆期貨上揚1.00%至每英斗13.3725美元, 7月小麥期貨上揚1.95%至每英斗6.1600美元。

美國洲際期貨交易所(ICE Futures U.S.)7月棉花期貨5月26日上揚4.03%至每磅83.35美分,7月粗糖期貨上揚2.18%至每磅25.37美分。

經紀商StoneX首席商品經濟學家蘇德曼(Arlan Suderman)指出,「玉米帶」(Corn Belt,即美國中西部地區)看來相當乾燥,市場瀰漫著對氣候的疑慮。

美國農業部(USDA)預計將於5月30日發佈玉米和黃豆的種植進度,以及本季首份玉米作物狀況評級數據。政府原預估,玉米和黃豆收成可望創下紀錄,使未來一年的供應大增。然而,研調機構Maxar預估,中西部、北美大平原東部等地區未來15日的降雨量將持續低於正常值,旱情持續可能對黃豆和玉米產生不利影響;Commodity Weather Group也指出,乾旱壓力將於六月初影響40%的玉米作物。

交易商指出,美國朝野可望就舉債上限協商達成共識,也支撐大宗商品市場和股市。

美國市場5月29日將因陣亡將士紀念日而休市一天。根據農業研調機構Brock Associates發佈的《布洛克報告》(Brock Report),在週末來臨前,市場普遍預期未來兩週氣溫將高於平均、降雨量將低於平均。若30日開市後預估仍然未變,對玉米產量和乾旱的疑慮可能大幅上升。

美國農業部(USDA)於5月25日公佈5月12日至5月18日的一週出口銷售數據,顯示玉米、黃豆和小麥的貿易情況均符合預期。

數據顯示,自去年6月起的2022/2023年度,美國小麥一週出口淨銷量減少45,100公噸,創下本銷售年度新低。2023/24年度小麥一週出口淨銷量為245,100公噸,主要出口市場為日本(143,900公噸)與瓜地馬拉(45,700公噸)。

去年9月起的2022/2023年度,美國玉米出口淨銷量減少75,200公噸,較前週下滑78%,也遠低於過去4週均值。2023/24年度玉米一週出口簽約淨銷量52,100公噸,其中對加拿大銷售24,400公噸。

去年9月起的2022/2023年度,美國黃豆出口淨銷量為115,000公噸,較前週大幅上升,但較過去4週均值減少26%。銷售增加主要來自於德國(57,700公噸)與日本(53,500公噸)。2023/24年度黃豆一週出口淨銷量1,100公噸,對墨西哥與台灣分別銷售4,000公噸與200公噸。

(圖片來源:美國小麥協會推特


交易海外期貨的好處

            

1.【交易時間長,避免跳空風險】


國外期貨交易量極大,交易時間幾乎是全天候的(六日休息)!CME Group的各類外匯期貨,如:歐元期貨、英鎊期貨、澳幣期貨、紐西蘭幣期貨、瑞郎期貨、日圓期貨、加元期貨、歐元/英鎊期貨、歐元/日圓期貨等等,一到五都開盤,每天只休息1小時。


2.【可以下到期交所端的停損單機制】


國內期交所禁止停損單,但是國外多數交易所都可以設定停損限價單,交易者只要委託成功之後,當日都有效。並不會因為異常行情或電腦當機、斷線而失效導致非個人風險損失。請注意這種的停損限價單是下到國外期交所!等於當你設立好停損價位且委託後,就不用一直盯盤關注行情。


3.【交易量較大,流通性足,較不易受單一主力操控】


國外期貨商品,多數的交易量都遠高過台指期貨。交易量讓非新聞數據影響下不容易出現滑價(但部分的農產品與原物料商品除外)。


4.【技術分析相對準確,趨勢容易持續,技術分析較準,容易上手】


由於交易量充足,較符合實際的多空看法,走勢明確,不容易被操控,因此技術分析套用在海外期貨(尤其是國外熱門交易商品外匯期貨),準確度相比受資金行情影響大過於技術分析的台指期貨而言高出許多,勝率也較高。


5.【可交易商品種類多樣化】

商品種類特多,您可以找尋有波動的期貨進行交易避免陷入流動性風險。股票指數類的小道瓊工業指數、S&P 500指數等等,貨幣類的歐元、日圓、澳幣、英鎊期貨等等,商品類的黃金、白銀、銅等等,農產品類的黃豆、小麥、玉米等等!對程式交易的熟手也有分散商品屬性風險的優勢,針對相關係數低的商品進行多角化投資可達到風險分散的效果。


6.【國外期貨合約週期較長】


絕大多數國外期貨,都是以季月為單位;雖然還是有一些熱門期貨是週期較短的,例如原油(一個月)、黃金(兩個月)等等。但總體來說,以季月為單位的好處,可以減少結算交割與換倉的麻煩。當然,也不會像台指期在到期結算前經常要熟慮拉高結算或壓低結算的多空交戰。您可以同時交易近月份短期趨勢與遠月份反轉趨勢的對沖單。對於做波段的交易者,國外期貨也會相對適合。


7.【海外期貨無期交稅】

交易海外期貨,只收手續費,沒有期交稅,所賺即所得,更方便交易人計算交易成本與損益。


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