個股分析 益安6499

Cross-Seal查完廠即可取得PMA許可：大口徑術後止血裝置 Cross-Seal 2018/3 授權給國際醫材大廠 Terumo，2021/12益安接獲美國FDA以通過cGMP實地查核做為最後許可條件之「PMA可予上市核准信函」，Cross-Seal產品文件均已通過FDA審查完成，爾後通過cGMP實地查核後，將正式取得PMA許可，且益安與Terumo簽訂增補合約，預計2022/1取得650萬美元里金。

Urocorss 之Safety and Feasibility數據佳：根據益安2021/9月於美國泌尿科醫學會年會發表的Safety and Feasibility期中數據，6個月放置期間成功降低IPSS 40%，取出後療效至少可維持6個月， Urocorss之Safety and Feasibility期中數據已達到FDA之標準，且Urocorss使用現有軟式膀胱鏡即可植入，為簡易安全的門診手術，不會造成組織出血，攝護腺肥大嚴重者亦適用，修正治療時容易操作。

PUMA有機會於2022年授權：PUMA為具彈性結構之「動態內固定」骨科植入醫材，適應症包括踝部及腕部脛腓骨聯合固定手術、拇趾外翻修復手術、跗蹠關節固定手術、手/腕部內固定手術，PUMA具有(1)病灶固定效果穩定且持續，(2) 不需二次手術取出植入物，(3) 關節修復時仍可自然活動等優勢，PUMA於2018年取得510(k)許可證，目前與潛在授權對象積極洽談中。

益安已成功授權大口徑止血裝置 Cross-Seal予國際醫材大廠 Terumo，授權總金額達 5000 萬美元，證明益安選題精準產品具競爭力，2022年骨科產品則有機會授權，且益安處分達亞後在手現金達25億元，2022年將採高配息政策，益安投資評等買進，目標價116元，其評價方式包含NPV (ClickClean、AbClose、Cross-Seal、Urocorss、PUMA)與NAV(剩餘達亞持股6006張)。