承認錯誤的勇氣——中澳停電大對比

YingAu

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也許你們也聽說了，澳大利亞東海岸（幾乎所有的澳人都住在這裡）前段時間出現了大停電、大限電的情況，目前危機緩解，今天AEMO宣布對澳大利亞東海岸能源市場的前所未有的干預將在第二天逐步取消。結合中國連續幾年的大限電（今年中國應該沒事兒了，工業生產活動跟不上去）的問題，簡單說一下兩者的對比。

一，是不是搬石頭砸自己腳？

當然都是，中國給澳大利亞的製裁和澳大利亞對俄羅斯的製裁都給原本就已經高企的能源資源價格填了一大把柴，區別是中國對澳的製裁是單邊的，而包括澳大利亞在內對俄羅斯的製裁是幾十個國家一起在搞事情。前者更無厘頭一些，而後者有製裁擅自發動不義侵略戰爭者的理由在裡面。

二，搬石頭砸別人腳的效果如何？

中國對澳洲的製裁（包括葡萄酒、龍蝦）效果一般，澳洲的礦石、葡萄酒找到新的買家很容易。鐵礦石和動力煤就不說了，印尼等國中間商賺差價賺翻了，甚至到了後期出現了澳洲煤礦輾轉哈薩克斯坦以幾倍的價格完成交割的史詩級貿易長征路線（小道消息是某低智商紅X代做的生意），因為情況過於匪夷所思引起包括路透社在內的國際媒體注意，最終消息出口轉內銷。而葡萄酒，則是以對香港的貿易額飆升，總體上來說損失（沒記錯的話）是4%左右告終；中國對龍蝦、肉類等易腐壞品的效果好一些，在短時間內造成了澳洲部分公司的供應鏈的紊亂，損失較大，轉銷國內市場或者其他國外市場有困難，部分海產品直接爛在港裡。

澳洲等歐美國家對俄羅斯的製裁仍然在發酵，尚未結束。貿易制裁的效果肯定是有，只不過評估需要一定時間。俄羅斯通過近乎全品類的外貿限制以及央行動用外匯穩定盧布匯率的方式，在短期內穩住了盧布的匯市，不過俄國內部物資短缺和物價上漲仍然是迫在眉睫、不能用GDP增長之類的數字遊戲來粉飾的問題。

三，處理方式差異帶來了什麼？

雖然兩者在能源產品進口規模上不可同比，但是處理方式上的迥然不同，不僅僅在於其規模不同。 Australian Energy Market Operator很快就承認了造成這場危機的部分原因是全球煤炭和天然氣價格飆升，以及澳大利亞燃煤發電站老化，產能不足。而國內則似乎出現了財經媒體、金融機構研報（具備基本的專業性）和大眾媒體、官方宣傳的大分歧。前者很自然的就分析出了造成電力危機，比如開元證券的研報分析制裁澳洲礦石進口導致出現了供給缺口，從而加劇了煤價飆升；蒙古煤礦替代程度有限，無法抑制供需矛盾，供給會持續偏緊，而從海外進口擴產和調整供應鏈需要時間和成本，遠水不解近渴。而後者則胡亂找理由，什麼環保論、什麼澳煤進口比例低等等，好不熱鬧，太監、粉紅則很顯然地選擇了後者。當然，太監、粉紅的認識其實毫不重要，他們也沒有選票；但是地方政府以及海關等仍然在揣摩上意，遲遲沒有對電價、煤價問題做有效的干預，生怕丟了面子。結果事情越來越不可收拾。

四，砸腳的藝術

現在國內的問題是小問題瞞著，要不然就沒事兒了，要不然就憋個大的，然後再“雷霆萬鈞”。去年煤荒最終引來了雷霆萬鈞的限價和保供政策，國內煤炭價格大幅震盪，直到最後一地雞毛。澳煤最後也卸貨了，不過整個供應鏈已經發生了變化，中國將能源進口的命門交給了俄國，兩國合作進一步加深。 2021年從俄羅斯進口原油約佔總進口量15%，現在中國已經是俄羅斯最大的原油進口國。此前，中俄還簽訂天然氣大單，宣佈在承諾的自2019年未來30年每年向中國輸送380億立方米的天然氣（第一年輸送50億立方米，逐漸達到380億立方米）基礎上再增加100億立方米；俄羅斯官方也曾表示未來對中國煤炭出口要由現在的約5300萬噸增加達到1億噸。而因為俄烏戰爭中，俄羅斯的塌方表現，中國從外交政策到能源政策都進入了十分尷尬的境地。