未来几个月，潜力DeFi 项目有哪些？

本文转译自Thor Hartvigsen

前言

DeFi 一直都是区块链发展中一个很重要的赛道，去中心化金融对于加密圈的人群而言，有多重要，我就不多赘述了，如果你是还没有参与过，或是未吃过DeFi 红利的人，那么Thor 这一篇也许可以参考一下，至少他是我目前看过对DeFi 研究很深入的一个研究员，也时常分享一些不错的DeFi 资讯。

本文原作者收集了200 多个小型和即将推出的DeFi 协议的数据，并根据这些数据时，整理了未来几个月最有可能成长的20 个DeFi 项目，那就来看看有哪些吧！

声明：本文已取得原文作者授权，作者为Thor Hartvigsen（ @ThorHartvigsen ）

文章内容

在分析所有DeFi 协议时，主要会透过以下几点：

• 团队
• 社区
• 协议是否提供了任何新颖的东西
• 代币经济模型和代币持有者的价值增长
• 该协议是否符合实际需求的类别

1. GammaSwap

• 推特： @GammaSwapLabs
• 状态：未推出
• 代币：$GS

GammaSwap 是在Arbitrum 上推出的无预言机波动性DEX。
用户可以通过做空LP 对来做多波动率(gamma)，并从无常损失中获得回报。

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2. nftperp.xyz

• 推特： @nftperp
• 状态：私人测试
• 代币：$NFTP

该协议允许在Arbitrum 上永久交易NFT。想像一下GMX 交易，但使用NFT 代替整个DeFi 领域的一些最干净的UI/UX。代币$NFTP 将空投给协议的交易者。

3. Umami

• 推特： @UmamiFinance
• 状态：已推出
• 代币：$UMAMI（市值2,800万）

Umami 的GLP Vaults 的白名单发布计划越来越近了。
然而，该协议远不止于此。 Umami 拥有一支技术精湛的团队和扎实的代币经济模型，旨在提供机构级的defi 收益。

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4. Orbital

• 推特： @orbitaldex
• 状态：未推出
• 代币：无

Orbital 由PlutusDAO （ @PlutusDAO_io ）和dopex（ @dopex_io ）背后的团队开发，并将与这两种协议集成。
Arbitrum DEX 之间存在很多竞争，但这些团队在该领域拥有良好的记录。

5. Conic Finance

• 推特： @ConicFinance
• 状态：未推出
• 代币：$CNC（市值2,880万）

Conic Finance 正在向Curve Finance （ @CurveFinance ） 引入「Omnipools」 ，将用户流动性分散到不同的池中以最大化APR。推出日也快到了。

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6. Vendor Finance

• 推特： @VendorFi
• 状态：已推出
• 代币：无

Vendor 是一个无需许可的借贷平台，能够创建和设置用户自己的贷款条款，无需清算。
目前仍处于测试阶段，但有很多用例。当前包括$UMAMI、$plvGLP 等。

7. Ondo Finance

• 推特： @OndoFinance
• 状态：未推出
• 代币：$ONDO

Ondo finance 带来了美国国库券、Blackrock & Pimco 的公司债券以及更多链上服务。
他们的使命是为全球每个人提供机构级金融产品和服务。

8. Flux Finance

• 推特： @FluxDeFi
• 状态：未推出
• 代币：$ONDO

是由Ondo Finance（ @OndoFinance ）团队构建的Compound V2 分叉。
这是一种去中心化借贷协议，除了$DAI 等加密资产，也包含了风险加权资产（RWA），例如Ondo Finance 的代币化美国国债。

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9. Scroll

• 推特： @Scroll_ZKP
• 状态：未推出
• 代币：无

正在构建一个Type-2型zkEVM，它本质上是一个构建在以太坊之上的扩展解决方案，利用零知识证明同时与EVM 等效。主网计划于今年晚些时候推出。

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10. Buffer Finance

• 推特： @Buffer_Finance
• 状态：已推出
• 代币：$BFR（市值800万）

是一个去中心化的奇异期权交易平台，具有GMX 类型的代币经济模型（实际收益分布）。让用户在短时间范围内（5 分钟~ 4 小时），押注价格在到期时高于或低于目标。

11. Crypto Volatility Index

• 推特： @official_CVI
• 状态：已推出
• 代币：$GOVI（市值740 万）

$CVOL：与CVI 挂钩，属于加密货币波动率指数，可让用户推测波动性。
$GOVI：通过费用产生实际收益的治理代币。

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12. Factor

• 推特： @FactorDAO
• 状态：预计2/20 推出
• 代币$FCTR（当天公开发售）

FactorDAO 是即将推出的「去中心化资产管理项目」。创作者构建用户可以为其提供资金的自定义策略（借贷、衍生品等）。

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13. Pendle

• 推特： @pendle_fi
• 状态：最近推出了V2
• 代币：$PENDLE（市值800 万）

通过将代币拆分为本金和收益，提供一些最高收益的货币对，例如rETH/ETH，而vePENDLE 用来提高收益；并使用「DeFi Lite」仪表板以吸引零售用户。

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14. Mars Protocol

• 推特： @mars_protocol
• 状态：V2 计划于1/31 推出
• 代币：$MARS

Mars 协议是一种超额抵押和合约到合约借贷协议，很快将在Cosmos 上推出自己的应用链。以前的$MARS 持有者有资格空投新的$MARS 代币。

15. Panoptic

• 推特： @Panoptic_xyz
• 状态：未推出
• 代币：无

Panoptic 正在利用Uniswap V3 集中流动性池构建一个永久的、无Oracle 的期权协议。通过与当前的DeFi 基础设施集成，去中心化期权具有很大的潜力，这是一种令人兴奋的方法。

16. Archimedes

• 推特： @ArchimedesFi
• 状态：未推出
• 代币：$ARCH

Archimedes 引入了去中心化稳定币的杠杆仓位，例如$OUSD、$LUSD、$sUSD，旨在提供有吸引力的稳定币收益率。这些杠杆仓位将进一步作为NFT 进行交易。

17. GMD Protocol

• 推特： @GMDprotocol
• 状态：已推出
• 代币：$GMD（市值280万）

GMD 正在Arbitrum 协议之上构建自动复合金库。当前的金库包括pseudo-delta neutral GLP vaults 和$BFR USDC vault.。金库需求量很大，会将收入分配给$GMD 质押者。

18. STFX

• 推特： @STFX_IO
• 状态：已推出
• 代币：$STFX（1/21 公开发售募集600 万）

STFX 开发了一个社交交易平台，其中个人交易被表示为一个金库，如果用户对交易/交易员有信心，他们可以投资该金库。

19. Y2K Finance

• 推特：@y2kfinance
• 状态：已推出
• 代币：$Y2K（市值90 万）

Y2K 是由New Order（ @neworderDAO ）孵化的Arbitrum 协议，允许用户推测稳定币挂钩。
用户可以押注稳定币不脱钩，也可以通过购买「保险」来对冲风险敞口。

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20. Gamma

• 推特： @GammaStrategies
• 状态：已推出
• 代币：$GAMMA（市值400 万）

这是一个跨链自动集中流动性池管理器。通过重新平衡仓位和再投资费用来自动化Uniswap V3 策略以获得更高的收益。

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以上就是Thor 在未来几个月密切关注的20 个较小的DeFi 项目。

不过要切记，潜力项目往往都是市值较小或是尚未发布的协议，这一类项目通常风险较高，所以不要当作投资建议，放过多的仓位在这一块。

结论

本文主要是提供大家一个方向而已，毕竟主流的DeFi 其实也不少，像是UniSwap、PancakeSwap、AAVE 和Curve 等，都是上一轮DeFi 红利后而留下来的项目，也都具有一定的规模，相较之下比较安全，风险也较低，如果是DeFi 新手的话，当然还是建议用大平台。

不过如果你是喜欢研究新项目，或是想找潜力的项目进行布局的话，那么，这20 个项目倒是可以尝试关注看看，不一定要全看，专挑已经推出的，或是看名字顺眼的，也是一种方式。反正，熊市期间，就给自己多一点时间去研究和布局，也许就有机会挑到你第一个百倍币，也说不定。

参考资料

1. Thor Hartvigsen Tweet Thread